2021年ICT深度觀察

目錄
ICT產(chǎn)業(yè)篇 1
一、2020年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 3
（一）2020年全球ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 3
1．5G發(fā)展進(jìn)一步提速，全球電信服務(wù)業(yè)發(fā)展相對(duì)平穩(wěn) 3
2．產(chǎn)業(yè)賦能不斷深化，全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收持續(xù)呈兩位數(shù)
增長(zhǎng) 4
3．全球電子信息制造業(yè)出現(xiàn)下滑，半導(dǎo)體逆勢(shì)增長(zhǎng) 6
（二）2020年我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效 7
1．我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)收入加速增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)收入首超
電信業(yè) 7
2．我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入增速回升，云大物成為主要增長(zhǎng)動(dòng)力 8
3．我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，網(wǎng)民普及率加速提升 8
4．我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值波動(dòng)回升，龍頭企業(yè)積極赴港二次
上市 9
5．我國(guó)電子信息制造業(yè)規(guī)模增速回升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益轉(zhuǎn)好 11
6．我國(guó)通信設(shè)備企業(yè)總體營(yíng)收相對(duì)平穩(wěn)，小企業(yè)壓力依然
較大 11
二、2020年ICT產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)分析 13
（一）ICT產(chǎn)業(yè)在科技抗疫中做出突出貢獻(xiàn) 13
1．網(wǎng)絡(luò)設(shè)施優(yōu)勢(shì)得到發(fā)揮，保障了新冠肺炎疫情下網(wǎng)絡(luò)的
運(yùn)行通暢 13
2．大數(shù)據(jù)能力深入挖掘，助力科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策 14
3．運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，賦能疫情下的各行各業(yè) 15
（二）信息消費(fèi)成為暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)的重要?jiǎng)恿?16
1．信息消費(fèi)促進(jìn)消費(fèi)回補(bǔ)，是擴(kuò)大內(nèi)需的助推器 16
2．信息消費(fèi)加速供需互動(dòng)，成為反哺產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)新的
新引擎 17
3．信息消費(fèi)融入生活的方方面面，滿(mǎn)足人民高質(zhì)量生活的
需求 17
4．信息消費(fèi)助力脫貧攻堅(jiān)，釋放農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)潛力 18
（三）ICT產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和動(dòng)力提升 19
1．產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境不斷優(yōu)化，政策和資本助推產(chǎn)業(yè)可持續(xù)
發(fā)展 19
2．我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)鏈逐步向上游延伸，關(guān)鍵技術(shù)加速
創(chuàng)新突破 20
3．ICT產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，科研和標(biāo)準(zhǔn)化互動(dòng)支撐產(chǎn)業(yè)
發(fā)展 20
三、2021年ICT產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 23
（一）新發(fā)展格局下，ICT產(chǎn)業(yè)肩負(fù)新使命、迎來(lái)新機(jī)遇 23
（二）科技創(chuàng)新環(huán)境不斷優(yōu)化，關(guān)鍵核心領(lǐng)域?qū)⒂型麆?chuàng)新
突破 23
（三）引領(lǐng)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，ICT產(chǎn)業(yè)將加快新型數(shù)字
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 24
（四）5G產(chǎn)業(yè)支撐能力不斷提升，帶動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)入新一輪
增長(zhǎng) 25
（五）數(shù)字化轉(zhuǎn)型縱深推進(jìn)，成為ICT制造業(yè)增長(zhǎng)的重要
驅(qū)動(dòng)力 25
（六）數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)信息消費(fèi)擴(kuò)容升級(jí)，ICT服務(wù)業(yè)與傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)
深度融合 26
（七）ICT服務(wù)業(yè)將加大創(chuàng)新投入，加速向生產(chǎn)性服務(wù)
轉(zhuǎn)型 27
（八）經(jīng)濟(jì)體制更高水平開(kāi)放，ICT服務(wù)企業(yè)將加深國(guó)際化
拓展 27
（九）“十四五”期間，我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)加速增長(zhǎng) 28
兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)篇 29
一、2020年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展綜述 31
（一）行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面啟動(dòng) 31
1．主要國(guó)家及產(chǎn)業(yè)各界加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 31
2．?dāng)?shù)字化技術(shù)在新冠肺炎疫情中發(fā)揮巨大作用，將進(jìn)一步
增強(qiáng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型信心 31
（二）以數(shù)據(jù)優(yōu)化閉環(huán)為核心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型框架逐步形成 32
（三）行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展情況綜述 33
1．制造業(yè)領(lǐng)域，生產(chǎn)側(cè)重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深發(fā)展，
消費(fèi)側(cè)聚焦用戶(hù)需求，深化探索C2M新模式 33
2．農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，數(shù)字化驅(qū)動(dòng)先進(jìn)生產(chǎn)方式探索及營(yíng)銷(xiāo)模式
升級(jí) 34
3．能源領(lǐng)域，人工智能技術(shù)應(yīng)用不斷加深，基于數(shù)字化的
能源組織和交易模式創(chuàng)新逐步顯現(xiàn) 35
4．醫(yī)療領(lǐng)域，數(shù)字化驅(qū)動(dòng)醫(yī)療服務(wù)模式創(chuàng)新 36
5．城市領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，一體化服務(wù)能力持續(xù)提升，并由城市治理向支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展延伸 37
（四）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動(dòng)新興領(lǐng)域快速成長(zhǎng)，資本市場(chǎng)關(guān)
注度持續(xù)提升：以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例 37
二、2020年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 39
（一）5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用探索全面展開(kāi)，應(yīng)用場(chǎng)景與應(yīng)用
模式持續(xù)豐富，轉(zhuǎn)型價(jià)值逐步顯現(xiàn) 39
1．5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面步入發(fā)展的快車(chē)道 39
2．制造業(yè)應(yīng)用全面深化，與企業(yè)核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)結(jié)合更加緊密，
并向全業(yè)務(wù)鏈條延伸 40
3．非制造領(lǐng)域探索加快，能源、礦山與港口領(lǐng)域成為重點(diǎn)，
在共性需求強(qiáng)化的同時(shí)逐步開(kāi)展特色應(yīng)用創(chuàng)新 40
4．技術(shù)產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)：以滿(mǎn)足工業(yè)需求為核心，由準(zhǔn)備
期向爆發(fā)期平穩(wěn)過(guò)渡 41
（二）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)步入務(wù)實(shí)推進(jìn)階段，數(shù)字孿生成為當(dāng)前
重點(diǎn)，敏捷創(chuàng)新與流程自動(dòng)化正成為未來(lái)關(guān)鍵方向 42
1．平臺(tái)發(fā)展更加務(wù)實(shí)，不同平臺(tái)的著力點(diǎn)與側(cè)重點(diǎn)更趨
清晰 42
2．平臺(tái)初步顯現(xiàn)集成多領(lǐng)域工具的關(guān)鍵載體作用，基于平臺(tái)的“軟件-機(jī)械-電子”一體化功能服務(wù)為工業(yè)應(yīng)用帶來(lái)無(wú)限憧憬 42
3．龍頭企業(yè)加快統(tǒng)一平臺(tái)底層數(shù)據(jù)、模型格式，支撐構(gòu)建數(shù)據(jù)與模型集成融合的數(shù)字孿生解決方案 43
4．平臺(tái)的內(nèi)涵與功能定位持續(xù)拓展，正成為商業(yè)和運(yùn)營(yíng)
創(chuàng)新的關(guān)鍵載體 43
5．基于平臺(tái)的行業(yè)解決方案不斷涌現(xiàn)，設(shè)備管理和生產(chǎn)過(guò)程
管控仍是各方布局重點(diǎn) 44
（三）制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面啟動(dòng)，引發(fā)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、商業(yè)服務(wù)
與產(chǎn)業(yè)組織模式發(fā)生重大創(chuàng)新——以汽車(chē)行業(yè)為例 44
1．制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面啟動(dòng)，正帶來(lái)研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)等
各領(lǐng)域的全方位深刻變革，并進(jìn)一步引發(fā)生產(chǎn)組織方式和商業(yè)模式的創(chuàng)新 44
2．生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)逐步走向泛在感知、敏捷柔性和互聯(lián)
協(xié)同 45
3．基于AI技術(shù)的智能研發(fā)深入應(yīng)用，助力無(wú)人駕駛水
平穩(wěn)步推進(jìn) 46
4．?dāng)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)服務(wù)和商業(yè)模式發(fā)生重大變革，衍生全新的價(jià)值
增長(zhǎng)點(diǎn) 46
5．智能汽車(chē)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)融合，助力智能化網(wǎng)聯(lián)化兩大技術(shù)
互促發(fā)展 47
三、2021年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展展望 48
（一）行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型大幕剛剛拉開(kāi)，未來(lái)20～30年將釋放
巨大的變革潛力和價(jià)值空間 48
（二）信息技術(shù)與行業(yè)技術(shù)的融合創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化是未來(lái)發(fā)展的
核心 49
（三）技術(shù)的融合變革引發(fā)產(chǎn)業(yè)體系變革，創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)
空間 50
（四）數(shù)據(jù)成為未來(lái)企業(yè)核心價(jià)值與競(jìng)爭(zhēng)力 50
（五）平臺(tái)化企業(yè)作為數(shù)據(jù)匯聚方和生態(tài)整合者，成為各方轉(zhuǎn)
型布局的重點(diǎn)方向 51
（六）基于平臺(tái)化的新型生產(chǎn)組織模式和商業(yè)形態(tài)正應(yīng)運(yùn)
而生 51
（七）轉(zhuǎn)型對(duì)支撐要素提出新的需求，各國(guó)都在加快數(shù)據(jù)
制度、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加快創(chuàng)新復(fù)合型人才培養(yǎng) 52
無(wú)線移動(dòng)篇 53
一、2020年無(wú)線移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展綜述 55
（一）用戶(hù) 55
1．全球移動(dòng)用戶(hù)達(dá)80．6億戶(hù)，5G用戶(hù)超2．3億戶(hù) 55
2．我國(guó)移動(dòng)用戶(hù)達(dá)15．94億戶(hù)，5G用戶(hù)超2億戶(hù) 55
（二）網(wǎng)絡(luò) 56
1．全球積極開(kāi)展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 56
2．我國(guó)已累計(jì)開(kāi)通5G基站超69．9萬(wàn)個(gè) 56
3．5G SA網(wǎng)絡(luò)開(kāi)啟商用 57
（三）流量 57
1．我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量及DOU同比增長(zhǎng) 57
2．移動(dòng)電話通話量降幅繼續(xù)擴(kuò)大，短信業(yè)務(wù)收入增速由負(fù)
轉(zhuǎn)正 58
（四）終端 58
1．全球手機(jī)出貨量下行 58
2．國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量延續(xù)負(fù)增長(zhǎng) 59
3．5G手機(jī)逐漸成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主流 59
4．物聯(lián)網(wǎng)終端持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著 59
二、2020年無(wú)線移動(dòng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 62
（一）5G應(yīng)用蓬勃發(fā)展，走深向?qū)?62
1．多層規(guī)劃且多主體合力推動(dòng)5G應(yīng)用發(fā)展 62
2．5G應(yīng)用綻放，開(kāi)啟行業(yè)升級(jí)新篇章 62
3．5G to C應(yīng)用體系逐漸成熟，將孕育新型產(chǎn)業(yè)形態(tài) 63
4．5G行業(yè)應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)體系初步建立，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不斷成熟 64
5．5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)成為行業(yè)應(yīng)用的最佳方案 64
6．5G賦能工業(yè)體系變革，工業(yè)實(shí)踐廣泛開(kāi)展 65
7．疫情加速5G醫(yī)療應(yīng)用，仍面臨四大問(wèn)題 66
8．5G金融探索國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，催生三大變革 67
9．5G應(yīng)用整體處于導(dǎo)入期，分三階段發(fā)展 67
（二）Wi-Fi 6的市場(chǎng)化普及 69
1．Wi-Fi 6性能獲得顯著提升 69
2．Wi-Fi 6產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用場(chǎng)景及發(fā)展情況 69
（三）通信導(dǎo)航協(xié)同賦能，天基地基融合組網(wǎng) 70
1．全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加快建設(shè)步伐 70
2．各國(guó)積極推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)部署 71
3．天地融合標(biāo)準(zhǔn)指引衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展方向 71
4．北斗系統(tǒng)與移動(dòng)通信深度融合 72
5．5G與北斗相互賦能，全面提升服務(wù)性能 72
6．5G+北斗催生導(dǎo)航定位應(yīng)用新業(yè)態(tài) 72
三、2021年無(wú)線移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展展望 74
（一）用戶(hù)：2025年我國(guó)5G滲透率將超五成，5G用戶(hù)將超
9億戶(hù) 74
（二）流量：高質(zhì)量5G網(wǎng)絡(luò)的快速建設(shè)將釋放我國(guó)用戶(hù)流量
需求 75
（三）端到端網(wǎng)絡(luò)切片逐步成熟，獨(dú)立組網(wǎng)進(jìn)入規(guī)模部署 76
（四）5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)演進(jìn)，助力垂直行業(yè)深度融合 76
（五）全球主要國(guó)家積極布局6G研究 77
（六）6G仍處于愿景需求及關(guān)鍵技術(shù)的早期研究階段 77
（七）UWB技術(shù)的新進(jìn)展和新應(yīng)用方興未艾 78
（八）我國(guó)的UWB新技術(shù)科研進(jìn)展顯著 78
信息網(wǎng)絡(luò)篇 81
一、2020年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展綜述 84
（一）骨干網(wǎng)大扁平演進(jìn)，“富”互聯(lián)時(shí)代加速到來(lái) 84
（二）多重需求持續(xù)推進(jìn)傳送網(wǎng)革新，800G引發(fā)業(yè)界關(guān)注 85
（三）“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略收官，我國(guó)固定及移動(dòng)寬帶高水平
發(fā)展 87
（四）疫情加速在線應(yīng)用設(shè)施完善，云計(jì)算向網(wǎng)絡(luò)邊緣
下沉 88
（五）國(guó)際流量和帶寬高位增長(zhǎng)，我國(guó)持續(xù)擴(kuò)展國(guó)際布局 89
（六）寬帶性能顯著提升，IPv4/IPv6網(wǎng)絡(luò)性能一致趨優(yōu) 90
二、2020年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 92
（一）云網(wǎng)邊協(xié)同加速推進(jìn)，筑牢數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基 92
1．業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng)云網(wǎng)邊協(xié)同從概念走向落地 92
2．技術(shù)演進(jìn)：技術(shù)全方位升級(jí)，為云網(wǎng)邊協(xié)同賦能 92
3．架構(gòu)演變：圍繞云和邊緣計(jì)算，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)深刻變革 94
4．云網(wǎng)生態(tài)：產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，形成廣泛合作格局 95
（二）“IPv6+”技術(shù)路線逐步清晰，助力網(wǎng)絡(luò)能力全面
升級(jí) 97
1．國(guó)家戰(zhàn)略及內(nèi)生需求雙輪驅(qū)動(dòng)，“IPv6+”帶來(lái)創(chuàng)新發(fā)展新
契機(jī) 97
2．國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)化工作穩(wěn)步推進(jìn)，標(biāo)準(zhǔn)體系逐步構(gòu)建 97
3．產(chǎn)品生態(tài)日益完善，規(guī)模試點(diǎn)工作逐步開(kāi)展 99
4．“IPv6+”將助力網(wǎng)絡(luò)從簡(jiǎn)約自治到應(yīng)用感知全面演進(jìn) 99
（三）信息網(wǎng)絡(luò)與區(qū)塊鏈融合發(fā)展，區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施正在
形成 100
1．區(qū)塊鏈將構(gòu)筑價(jià)值管理和信任傳遞的新型基礎(chǔ)設(shè)施 100
2．區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)多種不同的切入模式 100
3．以基礎(chǔ)設(shè)施為核心驅(qū)動(dòng)的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在形成 101
4．業(yè)務(wù)需求仍將驅(qū)動(dòng)區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施不斷演進(jìn) 102
（四）確定性技術(shù)從研究到部署，重構(gòu)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)
體系 102
1．確定性技術(shù)體系構(gòu)建端到端確定性服務(wù) 102
2．以TSN技術(shù)為核心構(gòu)建工廠內(nèi)網(wǎng)新架構(gòu) 103
3．多種新技術(shù)探索構(gòu)建工廠外網(wǎng)確定性能力 104
4．構(gòu)建面向行業(yè)的確定性信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 105
三、2021年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展展望 106
（一）骨干網(wǎng)架構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新共推網(wǎng)絡(luò)向高效協(xié)同、智能感知
演進(jìn) 106
（二）傳送網(wǎng)波段擴(kuò)展加速推進(jìn)，開(kāi)放協(xié)同趨勢(shì)明顯 107
（三）“雙千兆網(wǎng)絡(luò)”將實(shí)現(xiàn)全國(guó)城市普遍覆蓋，并向行業(yè)
加速拓展 108
（四）全球網(wǎng)絡(luò)能力顯著提升，我國(guó)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)全球均衡化
發(fā)展 109
（五）下一代信息網(wǎng)絡(luò)從生態(tài)到服務(wù)全鏈條創(chuàng)新發(fā)展 110
先進(jìn)計(jì)算篇 113
一、2020年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展綜述 116
（一）大部分產(chǎn)業(yè)負(fù)增長(zhǎng)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)爆發(fā)增長(zhǎng)對(duì)比
鮮明 116
1．ICT重點(diǎn)方向不及預(yù)期 116
2．AI華麗開(kāi)場(chǎng)，但與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)約有100倍差距 118
3．ICT進(jìn)入深度跨界、面向應(yīng)用的融合創(chuàng)新期 119
（二）產(chǎn)業(yè)動(dòng)力：云計(jì)算是近十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力 120
（三）產(chǎn)業(yè)格局：設(shè)計(jì)制造分離確立為主流格局 122
（四）產(chǎn)業(yè)生態(tài)：ARM全面挑戰(zhàn)X86 123
二、2020年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 125
（一）云計(jì)算核心硬件群雄逐鹿 125
1．云計(jì)算是產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)和巨頭并購(gòu)的重點(diǎn) 125
2．三大陣營(yíng)：開(kāi)啟寡頭爭(zhēng)霸 125
3．兩大體系：ARM vs X86 126
4．三種方案：應(yīng)對(duì)三大加速需求 128
（二）智能計(jì)算需求極速躍升 128
1．智能計(jì)算主導(dǎo)新需求 128
2．生態(tài)環(huán)節(jié)多且尚未定型 129
3．重心由算法到超算算力 130
4．多要素協(xié)同優(yōu)化成為重點(diǎn)方向 131
（三）邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 132
1．全面開(kāi)源開(kāi)啟了邊緣計(jì)算高速發(fā)展 132
2．全面云原生解決了邊緣計(jì)算碎片化的核心問(wèn)題 133
3．邊緣智能是核心需求，全面成熟落地還需3～5年 134
4．低時(shí)延、本地分流類(lèi)邊緣計(jì)算應(yīng)用率先落地 135
三、2021年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展展望 137
（一）未來(lái)3～5年：新一代浪潮可能依然缺席 137
（二）未來(lái)技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)的重大方向 138
（三）主線：深挖現(xiàn)有技術(shù) 139
（四）重點(diǎn)：工藝到系統(tǒng)級(jí)升級(jí) 140
（五）變革：計(jì)算的位置和架構(gòu)都將變化 141
（六）未來(lái)3年，全社會(huì)數(shù)字化需求驅(qū)動(dòng)ICT制造業(yè)快速
增長(zhǎng) 142
大數(shù)據(jù)與人工智能篇 145
一、2020年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展綜述 148
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年提升，持續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 148
（二）新基建賦予數(shù)智技術(shù)新內(nèi)涵，構(gòu)建數(shù)字社會(huì)新
底座 148
（三）我國(guó)大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域自主創(chuàng)新取得積極
成效 150
（四）數(shù)據(jù)智能技術(shù)在疫情防控與復(fù)工復(fù)產(chǎn)中發(fā)揮重大
作用 150
二、2020年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 152
（一）人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用加速，多元共治保障AI健康有序
發(fā)展 152
1．在深度學(xué)習(xí)的路上越走越遠(yuǎn)，暴力美學(xué)再現(xiàn)里程碑式
突破 152
2．人工智能與產(chǎn)業(yè)的深度融合進(jìn)程不斷加速 154
3．國(guó)內(nèi)外人工智能領(lǐng)域的開(kāi)源熱情不斷高漲 155
4．各方協(xié)同共治，保障人工智能健康發(fā)展 156
（二）數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化加速推進(jìn)，隱私計(jì)算為數(shù)據(jù)
流通護(hù)航 157
1．政企協(xié)同發(fā)力，加速建設(shè)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng) 157
2．夯實(shí)數(shù)據(jù)管理，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新能力 158
3．促進(jìn)數(shù)據(jù)可信流通，拓寬要素價(jià)值的釋放路徑 159
4．技術(shù)逐步成熟，隱私計(jì)算助力數(shù)據(jù)安全有序流通 159
（三）云計(jì)算多樣化發(fā)展，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 161
1．云計(jì)算成數(shù)字時(shí)代基礎(chǔ)設(shè)施，呈現(xiàn)多樣化發(fā)展 161
2．?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)云計(jì)算改革，云原生成效能提升重要
路徑 162
3．云原生重建上層軟件生態(tài)，加速落地傳統(tǒng)行業(yè) 163
（四）數(shù)據(jù)中心迎來(lái)發(fā)展熱潮，布局更為優(yōu)化 164
1．我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，大型
以上數(shù)據(jù)中心成為增長(zhǎng)主力 164
2．新基建助推新一波數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮 165
3．我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸呈現(xiàn)多格局態(tài)勢(shì) 165
4．資本市場(chǎng)加持為數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展注入新動(dòng)能 166
5．地域分布方面，數(shù)據(jù)中心建設(shè)逐漸形成聚集區(qū)協(xié)同發(fā)展的
局面 167
6．我國(guó)優(yōu)秀綠色數(shù)據(jù)中心達(dá)到世界先進(jìn)水平 167
7．?dāng)?shù)網(wǎng)協(xié)同將成為數(shù)據(jù)中心高質(zhì)量發(fā)展的保障 168
三、2021年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展展望 169
（一）人工智能技術(shù)仍將百花齊放，平臺(tái)和治理更加
落地 169
（二）云計(jì)算全面升級(jí)，將迎來(lái)新的黃金十年 170
（三）數(shù)據(jù)治理從概念到落地，技術(shù)重要性更加凸顯 170
（四）區(qū)塊鏈向“鏈網(wǎng)”邁進(jìn)，推動(dòng)跨行業(yè)可信協(xié)作 171
（五）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)愈演愈烈，需要新的治理模式 172
數(shù)字經(jīng)濟(jì)與治理篇 175
一、2020年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與治理領(lǐng)域發(fā)展綜述 178
（一）數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為全球大變局下的可持續(xù)發(fā)展新動(dòng)能 178
1．全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模再上新臺(tái)階 178
2．全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位持續(xù)提升 179
3．全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速實(shí)現(xiàn)“逆勢(shì)上揚(yáng)” 180
4．全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展趨勢(shì)更加深入 181
5．全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)向三次產(chǎn)業(yè)加速滲透 182
（二）我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體實(shí)現(xiàn)新躍升 183
1．我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高 183
2．我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)高位運(yùn)行 184
3．我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)水平顯著提升 185
4．我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化升級(jí) 186
5．我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展百花齊放 187
（三）數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為應(yīng)對(duì)疫情沖擊的關(guān)鍵動(dòng)能 188
（四）數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)一步凸顯 189
（五）數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)政府治理轉(zhuǎn)型加快 190
1．大數(shù)據(jù)技術(shù)在疫情防控中大顯身手 191
2．疫情常態(tài)化后政府治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快 191
（六）數(shù)字經(jīng)濟(jì)法律體系初步建成 192
1．?dāng)?shù)據(jù)安全頂層設(shè)計(jì)明確，網(wǎng)絡(luò)安全制度細(xì)化 192
2．個(gè)人信息保護(hù)立法加快，執(zhí)法司法同步推進(jìn) 192
3．網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理不斷強(qiáng)化，平臺(tái)責(zé)任持續(xù)落實(shí) 193
4．未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)有力，主要立法順利出臺(tái) 193
（七）數(shù)字經(jīng)濟(jì)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化 194
1．準(zhǔn)入改革探索創(chuàng)新 194
2．市場(chǎng)秩序不斷完善 194
3．電子政務(wù)水平提升 195
二、2020年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與治理領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 197
（一）數(shù)據(jù)價(jià)值化進(jìn)程加速推進(jìn) 197
1．中央多措并舉推動(dòng)數(shù)據(jù)價(jià)值化 197
2．?dāng)?shù)據(jù)資源體系初具雛形 197
3．?dāng)?shù)據(jù)交易流通率先發(fā)展 198
4．?dāng)?shù)據(jù)產(chǎn)品資本化多方探索 198
（二）疫情加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程 198
1．疫情下數(shù)字化轉(zhuǎn)型意愿極大提升 198
2．疫情下數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求大幅增長(zhǎng) 199
3．疫情下數(shù)字化轉(zhuǎn)型供給更加優(yōu)化 200
4．疫情下數(shù)字化轉(zhuǎn)型環(huán)境更加完善 201
（三）數(shù)字貿(mào)易推動(dòng)全球經(jīng)貿(mào)變革 202
1．全球貿(mào)易呈現(xiàn)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì) 202
2．疫情加速數(shù)字貿(mào)易發(fā)展進(jìn)程 202
3．全球數(shù)字貿(mào)易規(guī)則體系加速構(gòu)建 203
4．我國(guó)數(shù)字貿(mào)易發(fā)展提速 203
（四）數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)規(guī)則重塑 204
1．各國(guó)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)管理強(qiáng)化 204
2．我國(guó)對(duì)內(nèi)數(shù)據(jù)管理機(jī)制不斷完善 205
3．我國(guó)對(duì)外數(shù)據(jù)合作機(jī)制不斷構(gòu)建 206
三、2021年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與治理領(lǐng)域發(fā)展展望 207
（一）新發(fā)展格局為數(shù)字經(jīng)濟(jì)構(gòu)建廣闊發(fā)展空間 207
（二）數(shù)據(jù)價(jià)值化將加速向更高階段邁進(jìn) 207
（三）數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度和廣度將大幅拓展 208
（四）政府治理的數(shù)字化進(jìn)程將全面提速 208
（五）大型數(shù)字平臺(tái)監(jiān)管將更趨嚴(yán)格 209
（六）數(shù)字經(jīng)濟(jì)法治建設(shè)進(jìn)一步補(bǔ)充和探索 210
網(wǎng)絡(luò)安全篇 211
一、2020年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域發(fā)展綜述 213
（一）以疫情為誘餌的攻擊事件明顯增多，網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)依然
嚴(yán)峻 213
（二）勒索病毒技術(shù)不斷升級(jí)，大型高價(jià)值企業(yè)成為重點(diǎn)狩獵
目標(biāo) 213
（三）全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)增速放緩，我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)總體
向好 215
二、2020年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 217
（一）5G安全防護(hù)初成體系，全行業(yè)助推安全應(yīng)用
落地 217
1．產(chǎn)業(yè)界凝聚共識(shí)，聚焦5G安全關(guān)鍵問(wèn)題 217
2．5G安全技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)成熟度不斷提升 218
3．全行業(yè)積極探索5G融合應(yīng)用最佳安全實(shí)踐方案 219
（二）數(shù)字經(jīng)濟(jì)催生數(shù)據(jù)安全需求，驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)安全
技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展 219
1．全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面推進(jìn)，數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)加劇 219
2．?dāng)?shù)據(jù)安全防護(hù)技術(shù)體系初步形成，產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)活躍 220
3．?dāng)?shù)據(jù)要素市場(chǎng)化，其流通安全關(guān)鍵技術(shù)不斷涌現(xiàn) 220
4．?dāng)?shù)據(jù)安全技術(shù)發(fā)展仍需各方精誠(chéng)協(xié)作、綜合施策 221
（三）零信任重塑網(wǎng)絡(luò)安全理念，多場(chǎng)景應(yīng)用實(shí)踐
落地步伐加快 221
1．網(wǎng)絡(luò)安全新態(tài)勢(shì)促使零信任架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生 221
2．零信任架構(gòu)具備動(dòng)態(tài)可擴(kuò)展的精細(xì)化訪問(wèn)控制能力 222
3．零信任架構(gòu)具備動(dòng)態(tài)可擴(kuò)展的精細(xì)化訪問(wèn)控制能力 222
4．零信任應(yīng)用實(shí)踐逐步落地，未來(lái)發(fā)展前景廣闊 223
三、2021年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域發(fā)展展望 224
（一）新威脅：新型攻擊不斷衍生，加劇基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)
難度 224
（二）新網(wǎng)絡(luò)：模糊既有安全邊界，促進(jìn)防護(hù)思路優(yōu)化
轉(zhuǎn)變 224
（三）新場(chǎng)景：網(wǎng)絡(luò)空間與物理世界融合，催生多樣化安全
保障需求 225
（四）新安全：持續(xù)向技術(shù)、場(chǎng)景、業(yè)態(tài)全向融通的數(shù)字安全
能力演進(jìn) 225
（五）新產(chǎn)業(yè)：新產(chǎn)品、新模式催生網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇 226