理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)

定　價：￥34.80

作　者：	葉夢琪著
出版社：	中國人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	21世紀(jì)高職高專規(guī)劃教材·金融保險系列
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787300260198	出版時間：	2018-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	240	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本教材以金融機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理工作過程為導(dǎo)向，依據(jù)“一問二測三配置四服務(wù)”工作流程設(shè)計(jì)框架，共分為一、崗前準(zhǔn)備；二、信息收集（一問）；三、客戶分析（二測）；四、理財(cái)規(guī)劃（三配置）；五、持續(xù)理財(cái)服務(wù)（四服務(wù)）；六、生命周期理財(cái)?shù)攘箜?xiàng)目。

作者簡介

　　葉夢琪，女，1984.09，浙江紹興?，F(xiàn)任投資與理財(cái)專業(yè)主任，成功申報十三五省級特色專業(yè)，主講《個人理財(cái)規(guī)劃》、《金融服務(wù)與禮儀》課程，被列為院骨干教師；主持市廳級課題5項(xiàng)，參與省部級課題3項(xiàng)，發(fā)表核心論文多篇，主編《農(nóng)村金融實(shí)務(wù)》市級重點(diǎn)教材，參編《浙江省農(nóng)村金融發(fā)展報告》，并多次指導(dǎo)學(xué)生參加省級專業(yè)技能競賽獲一、二等獎。

圖書目錄

項(xiàng)目一崗前準(zhǔn)備3
任務(wù)1 樹立正確理財(cái)觀3
任務(wù)2認(rèn)識理財(cái)行業(yè)與理財(cái)職業(yè)道德11
任務(wù)3 理財(cái)規(guī)劃步驟18
任務(wù)4 生命周期理財(cái)25
項(xiàng)目二單身期理財(cái)33
項(xiàng)目準(zhǔn)備33
任務(wù)1 職業(yè)規(guī)劃35
任務(wù)2 現(xiàn)金消費(fèi)規(guī)劃55
任務(wù)3 單身期理財(cái)規(guī)劃76
項(xiàng)目三家庭形成期理財(cái)79
項(xiàng)目準(zhǔn)備79
任務(wù)1 住房規(guī)劃82
任務(wù)2 保障規(guī)劃95
任務(wù)3 家庭形成期理財(cái)規(guī)劃106
項(xiàng)目四家庭成長期理財(cái)109
項(xiàng)目準(zhǔn)備109
任務(wù)1 教育規(guī)劃113
任務(wù)2理財(cái)增值服務(wù)122
任務(wù)3家庭形成期理財(cái)規(guī)劃130
項(xiàng)目五家庭成熟期理財(cái)141
項(xiàng)目準(zhǔn)備141
任務(wù)1 投資規(guī)劃143
任務(wù)2 養(yǎng)老規(guī)劃160
任務(wù)3 家庭成熟期理財(cái)規(guī)劃171
項(xiàng)目六退休期理財(cái)175
項(xiàng)目準(zhǔn)備175
任務(wù)1 財(cái)產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃176
任務(wù)2 理財(cái)效果預(yù)測187
任務(wù)3 退休期理財(cái)規(guī)劃197