銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)個人理財考前必做1000題

第一章家庭收支和債務(wù)管理1
第一節(jié)家庭收支和債務(wù)管理信息的分類1
一、單項選擇題1
二、多項選擇題2
三、判斷題4
第二節(jié)收入支出表和資產(chǎn)負(fù)債表的制作4
一、單項選擇題4
二、多項選擇題5
三、判斷題5
第三節(jié)家庭收支和債務(wù)管理狀況分析5
一、單項選擇題5
二、多項選擇題6
三、判斷題7
第四節(jié)家庭收支和債務(wù)管理的綜合運用8
一、單項選擇題8
二、多項選擇題9
三、判斷題11
參考答案及解析11
第二章財富保障與規(guī)劃19
第一節(jié)財富保障概述19
一、單項選擇題19
二、多項選擇題20
三、判斷題21
四、案例分析題22
第二節(jié)保險的基本概念與原理22
一、單項選擇題22
二、多項選擇題28
三、判斷題31
四、案例分析題31
第三節(jié)保險的主要品種33
一、單項選擇題33
二、多項選擇題38
三、判斷題42
四、案例分析題42
第四節(jié)財富保障規(guī)劃與保險產(chǎn)品選擇44
一、單項選擇題44
二、多項選擇題45
三、判斷題47
四、案例分析題47
參考答案及解析49
第三章教育投資規(guī)劃70
第一節(jié)教育投資規(guī)劃概述70
一、單項選擇題70
二、多項選擇題71
三、判斷題72
第二節(jié)教育投資規(guī)劃的工具72
一、單項選擇題72
二、多項選擇題75
三、判斷題76
四、案例分析題77
第三節(jié)教育投資規(guī)劃的流程及原則79
一、單項選擇題79
二、多項選擇題80
三、判斷題80
四、案例分析題80
第四節(jié)出國留學(xué)教育投資規(guī)劃82
一、單項選擇題82
二、多項選擇題82
三、判斷題82
四、案例分析題83
參考答案及解析83
第四章退休養(yǎng)老規(guī)劃93
第一節(jié)退休養(yǎng)老規(guī)劃的重要性93
一、單項選擇題93
二、多項選擇題93
三、判斷題94
第二節(jié)影響退休規(guī)劃的因素94
一、單項選擇題94
二、多項選擇題95
三、判斷題96
第三節(jié)退休規(guī)劃的流程和原則97
一、單項選擇題97
二、多項選擇題98
三、判斷題99
四、案例分析題100
第四節(jié)薪酬與員工福利102
一、單項選擇題102
二、多項選擇題104
三、判斷題106
四、案例分析題107
參考答案及解析108
第五章投資規(guī)劃118
第一節(jié)投資規(guī)劃概述118
一、單項選擇題118
二、多項選擇題118
三、判斷題118
第二節(jié)現(xiàn)代投資組合理論與資產(chǎn)配置119
一、單項選擇題119
二、多項選擇題124
三、判斷題127
四、案例分析題127
第三節(jié)投資工具分析方法與投資組合績效分析128
一、單項選擇題128
二、多項選擇題133
三、判斷題136
第四節(jié)資產(chǎn)配置應(yīng)用與投資規(guī)劃137
一、單項選擇題137
二、多項選擇題137
三、判斷題138
參考答案及解析138
第六章稅務(wù)規(guī)劃153
第一節(jié)稅務(wù)規(guī)劃概述153
一、單項選擇題153
二、多項選擇題153
三、判斷題155
第二節(jié)稅務(wù)規(guī)劃基本方法156
一、單項選擇題156
二、多項選擇題156
三、判斷題157
第三節(jié)個人所得稅稅務(wù)規(guī)劃157
一、單項選擇題157
二、多項選擇題161
三、判斷題162
四、案例分析題162
第四節(jié)房屋交易稅務(wù)規(guī)劃163
一、單項選擇題163
二、多項選擇題164
三、判斷題165
四、案例分析題165
第五節(jié)汽車納稅介紹166
一、單項選擇題166
二、多項選擇題166
三、判斷題166
第六節(jié)企業(yè)經(jīng)營相關(guān)稅種稅務(wù)規(guī)劃167
一、單項選擇題167
二、多項選擇題168
三、判斷題169
四、案例分析題169
參考答案及解析170
第七章財富傳承規(guī)劃184
第一節(jié)財富傳承規(guī)劃概述184
一、單項選擇題184
二、多項選擇題184
三、判斷題185
第二節(jié)財富傳承之遺產(chǎn)繼承186
一、單項選擇題186
二、多項選擇題191
三、判斷題195
四、案例分析題195
第三節(jié)財富傳承之家族信托197
一、單項選擇題197
二、多項選擇題197
三、判斷題198
第四節(jié)財富傳承之人壽保險198
一、單項選擇題198
二、多項選擇題199
三、判斷題199
第五節(jié)財富傳承規(guī)劃工具比較與工作要點200
一、單項選擇題200
二、多項選擇題200
三、判斷題201
參考答案及解析201
第八章中小企業(yè)主的理財規(guī)劃213
第一節(jié)中小企業(yè)的界定和特征213
一、單項選擇題213
二、多項選擇題214
三、判斷題215
第二節(jié)中小企業(yè)主人群分析215
一、單項選擇題215
二、多項選擇題216
三、判斷題217
第三節(jié)中小企業(yè)公司理財規(guī)劃217
一、單項選擇題217
二、多項選擇題219
三、判斷題221
四、案例分析題222
參考答案及解析222
第九章理財規(guī)劃與客戶關(guān)系管理229
第一節(jié)客戶關(guān)系管理概論229
一、單項選擇題229
二、多項選擇題230
三、判斷題231
第二節(jié)客戶關(guān)系管理定義與方法231
一、單項選擇題231
二、多項選擇題232
三、判斷題233
第三節(jié)有效客戶關(guān)系管理的策略與措施233
一、單項選擇題233
二、多項選擇題234
三、判斷題234
參考答案及解析235
第十章綜合理財規(guī)劃服務(wù)240
第一節(jié)綜合理財規(guī)劃概述240
一、單項選擇題240
二、多項選擇題240
三、判斷題241
第二節(jié)家庭財務(wù)狀況分析241
一、單項選擇題241
二、多項選擇題243
三、判斷題244
第三節(jié)明確理財目標(biāo)244
一、單項選擇題244
二、多項選擇題245
三、判斷題245
第四節(jié)綜合理財規(guī)劃方案246
一、單項選擇題246
二、多項選擇題247
三、判斷題249
參考答案及解析249
第十一章理財規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程257
第一節(jié)理財規(guī)劃書的特點和制作標(biāo)準(zhǔn)257
一、單項選擇題257
二、多項選擇題257
三、判斷題259
第二節(jié)理財規(guī)劃書的開場白259
一、單項選擇題259
二、判斷題259
第三節(jié)理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容259
一、單項選擇題259
二、多項選擇題260
三、判斷題261
第四節(jié)理財規(guī)劃書的“其他內(nèi)容”261
一、單項選擇題261
二、多項選擇題261
參考答案及解析262
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