銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù) 個人理財：考點(diǎn)全解

定　價：￥29.00

作　者：	時代教育教研中心著
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項：	銀行業(yè)專業(yè)人員初級職業(yè)資格考試輔導(dǎo)教材
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787514179583	出版時間：	2017-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	344	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書依據(jù)銀行業(yè)協(xié)會指定教材，以考試大綱為方針，結(jié)合編者多年的授課經(jīng)驗(yàn)及對考題的研究，總結(jié)出命題規(guī)律，使得考生在復(fù)習(xí)的時候更加具有針對性，從而達(dá)到事半功倍的效果。本書并非單純的介紹考點(diǎn)，而是在講解考點(diǎn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合真題，讓考生清楚明白每個考點(diǎn)如何出題，使得學(xué)習(xí)的目標(biāo)更加明確。

作者簡介

　　陳小莉，金融學(xué)碩士，SD 時代負(fù)責(zé)人，16 年金融教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，中華會計網(wǎng)、233 網(wǎng)校、環(huán)球網(wǎng)校金融課程主推名師，曾就職于香港大學(xué)SPACE 商學(xué)院，每年上萬名培訓(xùn)學(xué)子。

圖書目錄

第一章個人理財概述
考試大綱概述
知識點(diǎn)精講
知識點(diǎn)1個人理財相關(guān)定義
知識點(diǎn)2個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因
知識點(diǎn)3理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求
本章真題演練
參考答案及解析
第二章個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
考試大綱概述
知識點(diǎn)精講
知識點(diǎn)1理財師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識
知識點(diǎn)2理財規(guī)劃中的法律法規(guī)
知識點(diǎn)3理財產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī)
本章真題演練
參考答案及解析
第三章理財投資市場概述
考試大綱概述
知識點(diǎn)精講
知識點(diǎn)1金融市場概述
知識點(diǎn)2金融市場分類
知識點(diǎn)3理財投資市場介紹
本章真題演練
參考答案及解析
第四章理財產(chǎn)品概述
考試大綱概述
知識點(diǎn)精講
知識點(diǎn)1銀行理財產(chǎn)品
知識點(diǎn)2銀行代理理財產(chǎn)品
知識點(diǎn)3其他理財產(chǎn)品
本章真題演練
參考答案及解析
第五章客戶分類與需求分析
考試大綱概述
知識點(diǎn)精講
知識點(diǎn)1了解客戶需求的重要性
知識點(diǎn)2了解客戶的主要內(nèi)容
知識點(diǎn)3客戶分類與客戶需求分析
知識點(diǎn)4了解客戶的方法
本章真題演練
參考答案及解析
第六章理財規(guī)劃計算工具與方法
考試大綱概述
知識點(diǎn)精講
知識點(diǎn)1貨幣時間價值的基本概念
知識點(diǎn)2規(guī)則現(xiàn)金流的計算
知識點(diǎn)3不規(guī)則現(xiàn)金流的計算
知識點(diǎn)4理財規(guī)劃計算工具
本章真題演練
參考答案及解析
第七章理財師的工作流程和方法
考試大綱概述
知識點(diǎn)精講
知識點(diǎn)1概述
知識點(diǎn)2接觸客戶、建立信任關(guān)系
知識點(diǎn)3分析客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀
知識點(diǎn)4明確客戶的理財目標(biāo)
知識點(diǎn)5制定理財規(guī)劃方案
知識點(diǎn)6理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
知識點(diǎn)7后續(xù)跟蹤服務(wù)
本章真題演練
參考答案及解析
附錄：理財師金融服務(wù)技巧
知識點(diǎn)1理財師的商務(wù)禮儀與溝通技巧
參考文獻(xiàn)