個人理財業(yè)務(wù)實訓(xùn)

定　價：￥25.00

作　者：	何先應(yīng) ，李廣輝編
出版社：	經(jīng)濟科學(xué)出版社
叢編項：
標　簽：	財經(jīng)類高職高專教材教材

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ISBN：	9787514128529	出版時間：	2012-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	189	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《個人理財業(yè)務(wù)實訓(xùn)》包括了認知個人理財、貨幣時間價值計算、建立和維護客戶關(guān)系、客戶的理財目標與風(fēng)險屬性界定、編制并分析客戶家庭財務(wù)報表、教育規(guī)劃、銀行理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、證券理財規(guī)劃、實物理財規(guī)劃、退休規(guī)劃等內(nèi)容。實訓(xùn)操作結(jié)合深圳智盛公司開發(fā)的“金融理財規(guī)劃系統(tǒng)”進行詳細闡述，基本操作流程和內(nèi)容充分體現(xiàn)了個人理財過程，各項目既可以單獨成為一個實訓(xùn)項目，同時也是個人理財業(yè)務(wù)實訓(xùn)必不可少的一個環(huán)節(jié)，充分體現(xiàn)了“學(xué)中做”、“做中學(xué)”的職教要求。

作者簡介

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圖書目錄

前言
項目一認知個人理財
任務(wù)1 認知個人理財服務(wù)崗位
任務(wù)2 熟悉個人理財規(guī)劃的內(nèi)容
項目二貨幣時間價值
項目三建立和維護客戶關(guān)系
任務(wù)1 調(diào)查客戶信息
任務(wù)2 錄入客戶基本信息
項目四客戶的理財目標與風(fēng)險屬性界定
任務(wù)1 設(shè)計客戶調(diào)查問卷
任務(wù)2 客戶設(shè)定理財目標與假設(shè)條件
項目五編制并分析客戶家庭財務(wù)報表
任務(wù)1 編制客戶家庭資產(chǎn)負債表
任務(wù)2 編制客戶家庭收支表
任務(wù)3 分析客戶家庭財務(wù)狀況
項目六教育規(guī)劃
任務(wù)1 錄入教育需求
任務(wù)2 教育規(guī)劃軟件操作
項目七銀行理財規(guī)劃
任務(wù)1 選擇合適的銀行理財產(chǎn)品
任務(wù)2 外匯投資理財實訓(xùn)
項目八保險理財規(guī)劃
任務(wù)1 了解客戶家庭保險信息
任務(wù)2 選擇合適的保險產(chǎn)品
項目九證券理財規(guī)劃
任務(wù)1 證券模擬操作
任務(wù)2 選擇合適的證券投資基金
項目十實物理財規(guī)劃
任務(wù)1 房地產(chǎn)投資分析
任務(wù)2 收藏品投資
項目十一退休規(guī)劃
任務(wù)1 錄入退休生活信息
任務(wù)2 退休規(guī)劃軟件操作
項目十二生成金融理財規(guī)劃建議書
附錄