中國企業(yè)英國上市融資法務(wù)與財務(wù)

第一章　倫敦上市流程概述
第一節(jié)　倫敦上市基本要求
一、選擇倫敦上市的原因
二、倫敦上市需具備因素
第二節(jié)　倫敦上市運作流程
一、上市前準(zhǔn)備工作
二、制定上市目標(biāo)
三、財務(wù)審計
四、公司重組
五、組建上市團隊
六、編制申請上市文件
七、上市時間和費用簡介
第二章　英國倫敦上市概況
第一節(jié)　英國上市資本市場概況
一、英國倫敦證券交易所（LSE）
二、倫敦金融城
三、金融服務(wù)管理局（FSA）
第二節(jié)　歐盟金融制度對英國上市制度的影響
一、金融服務(wù)行動計劃的制定和影響
二、歐盟金融監(jiān)管立法框架的作用
第三節(jié)　英國上市之未來發(fā)展
一、制度的新調(diào)整
二、未來變化及挑戰(zhàn)
第三章　英國上市制度
第一節(jié)　英國上市制度概述
一、歐盟基本上市制度
二、英國基本上市制度
第二節(jié)　入市
一、上市路徑的區(qū)分
二、保薦人制度
三、上市法定條件
四、上市法定申請程序
第三節(jié)　發(fā)行
一、公開發(fā)售或認(rèn)購
二、私募銷售
三、中介人發(fā)行
四、附加股發(fā)行
五、內(nèi)部發(fā)售
第四節(jié)　市場秩序維持
一、英國證券市場的監(jiān)管制度
二、擾亂市場行為概述
第四章　招股說明書的發(fā)布和內(nèi)容
第一節(jié)　招股說明書和上市細節(jié)說明書
一、招股說明書制度
二、上市細節(jié)說明書制度
三、法律責(zé)任
第二節(jié)　招股說明書的發(fā)布
一、預(yù)先批準(zhǔn)
二、發(fā)布招股說明書
第三節(jié)　招股說明書的形式
一、概述
二、“知情評估”標(biāo)準(zhǔn)
三、招股說明書的結(jié)構(gòu)組成
第四節(jié)　招股說明書的內(nèi)容
一、概述
二、招股說明書的具體內(nèi)容
第五章　重大交易與關(guān)聯(lián)方交易
第一節(jié)　重大交易
一、重大交易的分類
二、交易分類的標(biāo)準(zhǔn)
三、第1類并購交易流程
四、通告與通函
第二節(jié)　關(guān)聯(lián)方交易
一、“關(guān)聯(lián)方”的定義
二、“關(guān)聯(lián)方交易”的定義
三、關(guān)聯(lián)方交易的一般規(guī)則
四、關(guān)聯(lián)方交易規(guī)則的除外
第六章　財務(wù)信息
第一節(jié)　主要財務(wù)信息要求
一、財務(wù)信息的提交
二、會計師報告的內(nèi)容
三、保留意見的審計報告
四、會計準(zhǔn)則
五、審計數(shù)據(jù)的調(diào)整
第二節(jié)　其他財務(wù)信息要求
一、首次發(fā)行申請人
二、第1類通函
三、估算數(shù)據(jù)和盈利預(yù)測
四、流動資金
五、雜項
第七章　持續(xù)性義務(wù)
第一節(jié)　持續(xù)性義務(wù)概述
一、持續(xù)性義務(wù)規(guī)范體系
二、其他涉及持續(xù)性義務(wù)的規(guī)范
第二節(jié)　《披露規(guī)則》
一、《披露規(guī)則》的范圍和宗旨
二、內(nèi)幕信息的披露和控制
三、內(nèi)部人名單
四、管理人員交易
第三節(jié)　《透明度規(guī)則》
一、表決權(quán)股相關(guān)義務(wù)
二、通告截止日
三、《披露和透明度規(guī)則》第6.1條
四、其他持續(xù)性義務(wù)規(guī)定
第四節(jié)　《上市規(guī)則》的適用
一、上市原則
二、持續(xù)性義務(wù)規(guī)定
第八章　英國證券市場參與者與服務(wù)支撐
第一節(jié)　證券投資者
一、個人投資者
二、機構(gòu)投資者
第二節(jié)　投資銀行業(yè)
一、投資銀行概述
二、英國與全球投資銀行業(yè)現(xiàn)狀
三、投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)容
四、一級市場證券發(fā)行
第三節(jié)　證券投資信托行業(yè)
一、證券投資信托行業(yè)的設(shè)立
二、從業(yè)人員的資格要求
三、證券投資信托行業(yè)的監(jiān)管與披露
四、基金募集管理業(yè)務(wù)
五、證券投資信托行業(yè)的懲罰措施
第四節(jié)　證券投資顧問行業(yè)
一、投資顧問行業(yè)的設(shè)立
二、投資顧問行業(yè)的監(jiān)管與披露
第九章　AIM市場融資操作
第一節(jié)　AIM市場概述
一、AIM市場特色介紹
二、ALM市場上市流程
第二節(jié)　舢M上市的內(nèi)容要求
一、AIM上市申請人要求
二、有關(guān)發(fā)行人披露規(guī)定
三、上市后持續(xù)資格要求和相關(guān)事宜
四、市場秩序維持及措施
五、附錄相關(guān)注釋文件