曹操不聽楊修的勸告,斜谷再敗于諸葛亮之手。劉備順利占領漢中全境,自立為漢中王。鎮(zhèn)守荊州的關羽出兵克襄陽,圍樊城。曹操命龐德與于禁出兵解樊城之圍。關羽大戰(zhàn)龐德,不分勝負,最終用計水淹營軍,于禁被擒降蜀,而龐德忠勇不屈被殺。關羽猛攻樊城,卻被曹軍暗算中了毒箭。神醫(yī)華佗巧施妙手,為關羽刮骨療傷。關羽連連取勝,逼得曹操要遷都。司馬懿提議與孫權聯(lián)手,對關羽又恨又怕的孫權當即同意。東吳呂蒙用計消除了關羽的戒備,又巧奪烽火臺,然后發(fā)兵攻打荊州。在孫權與曹操的夾攻下,關羽敗走麥城,最后死在孫權刀下。