理財規(guī)劃師基礎知識（第三版）

第一章 理財規(guī)劃基礎
第一節(jié) 理財規(guī)劃概述
第二節(jié) 理財規(guī)劃的內容、工具與流程
第三節(jié) 理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)
第一單元 理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況
第二單元 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格簡要介紹
第四節(jié) 職業(yè)道德與操守
第一單元 道德與職業(yè)道德
第二單元 理財規(guī)劃師職業(yè)道德準則
第三單元 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀律規(guī)范
第四單元 違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施
第二章 財務與會計
第一節(jié) 會計基礎知識
第一單元 會計核算
第二單元 會計要素
第三單元 會計核算內容
第四單元 財務會計報告
第二節(jié) 財務管理基礎知識
第一單元 財務管理概述
第二單元 貨幣時間價值
第三單元 資金成本
第四單元 上市公司財務分析
第三節(jié) 本量利分析
第四節(jié) 個人會計及財務管理與企業(yè)會計及財務管理的區(qū)別
第三章 宏觀經濟分析
第一節(jié) 宏觀經濟分析的意義和內容
第二節(jié) 宏觀經濟政策
第一單元 宏觀經濟政策目標
第二單元 財政政策
第三單元 貨幣政策
第四單元 財政政策與貨幣政策的配合使用
第三節(jié) 經濟周期理論
第一單元 經濟周期的基本知識
第二單元 我國經濟周期的基本情況
第三單元 經濟周期與行業(yè)投資策略
第四節(jié) 產業(yè)政策和行業(yè)分析
第一單元 產業(yè)政策
第二單元 行業(yè)分析
第四章 金融基礎
第一節(jié) 貨幣與信用
第一單元 貨幣
第二單元 信用
第三單元 利率
第四單元 匯率
第二節(jié) 金融市場與金融機構
第一單元 金融市場
第二單元 金融機構
第三單元 金融監(jiān)管
第三節(jié) 金融工具
第一單元 金融工具概述
第二單元 金融工具的類型
第四節(jié) 國際金融
第一單元 國際收支
第二單元 國際資本流動和國際金融機構
第三單元 國際直接投資與跨國公司
第五章 稅收基礎
第一節(jié) 稅收基礎知識
第一單元 稅收基本概念
第二單元 稅種介紹
第二節(jié) 與個人理財有關的稅收政策
第一單元 金融投資
第二單元 住房投資
第三單元 退休養(yǎng)老計劃
第四單元 其他相關稅收政策
第六章 理財規(guī)劃法律基礎
第一節(jié) 民事法律基礎知識
第一單元 民事法律關系
第二單元 民事法律行為
第三單元 代理
第四單元 訴訟時效
第五單元 婚姻繼承
第六單元 合同
第七單元 信托
第八單元 知識產權
第二節(jié) 商事基礎知識
第一單元 個人獨資企業(yè)
第二單元 合伙企業(yè)
第三單元 公司
第三節(jié) 民事訴訟及公證基本知識
第一單元 民事訴訟管轄
第二單元 起訴與審理
第三單元 民事訴訟證據(jù)
第四單元 仲裁
第五單元 法院判決或仲裁裁決的執(zhí)行
第六單元 公證
第七章 理財計算基礎
第一節(jié) 概率基礎
第二節(jié) 統(tǒng)計基礎
第一單元 統(tǒng)計表和統(tǒng)計圖
第二單元 常用的統(tǒng)計量
第三節(jié) 收益與風險
第一單元 貨幣的時間價值
第二單元 收益率的計算
第三單元 風險的度量
第八章 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求
第一節(jié) 建立客戶關系
第一單元 與客戶交談和溝通
第二單元 確定客戶關系
第二節(jié) 收集客戶信息
第一單元 客戶財務信息的收集和整理
第二單元 客戶非財務信息的收集和整理
第三單元 了解客戶的期望理財目標
第三節(jié) 財務分析和財務評價
第一單元 客戶財務報表編制與分析
第二單元 分析客戶的財務狀況
第四節(jié) 制定理財規(guī)劃方案
第一單元 確定客戶理財目標
第二單元 制定具體規(guī)劃方案
第三單元 交付理財規(guī)劃方案
第五節(jié) 實施理財規(guī)劃方案
第六節(jié) 持續(xù)提供理財服務
附錄：財務計算器操作指南
主要參考資料