個人理財

定　價：￥20.00

作　者：	聞景
出版社：	上海財經(jīng)大學(xué)
叢編項(xiàng)：	中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)用書
標(biāo)　簽：	貨幣投資

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ISBN：	9787810985550	出版時間：	2006-12-01	包裝：	平裝
開本：	16	頁數(shù)：	208	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書是中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)用書之一，是一部關(guān)于銀行個人理財業(yè)務(wù)的實(shí)用輔導(dǎo)用書，內(nèi)容涉及個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)知識、個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)技能、個人理財業(yè)務(wù)營銷、個人理財業(yè)務(wù)職業(yè)道德幾個部分，適合銀行從業(yè)人員參考學(xué)習(xí)。銀行具有信息、人才、設(shè)備、客戶資源的優(yōu)勢，順應(yīng)居民需要，開辦個人理財業(yè)務(wù)，既滿足了市場需求，又為銀行開拓了新的業(yè)務(wù)和利潤來源，因此，我國商業(yè)銀行的個人理財業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生并取得長足的發(fā)展。個人理財服務(wù)屬于商業(yè)銀行個人金融服務(wù)范圍，也是我國商業(yè)銀行的新興業(yè)務(wù)。為適應(yīng)銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，商業(yè)銀行需要培養(yǎng)大量的個人理財業(yè)務(wù)人員；而與此同時，也有不少銀行從業(yè)人員和社會人士亦有志于個人理財業(yè)務(wù)。

作者簡介

暫缺《個人理財》作者簡介

圖書目錄

前言/1
第一章個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)知識/1
1.1個人理財基礎(chǔ)/1
1.1.1個人理財業(yè)務(wù)概念/1
1.1.2生命周期與個人理財/4
1.1.3個人理財?shù)耐獠凯h(huán)境/7
1.2個人理財產(chǎn)品/8
1.2.1銀行理財產(chǎn)品/8
1.2.2證券產(chǎn)品/13
1.2.3金融衍生產(chǎn)品/26
1.2.4其他理財產(chǎn)品/31
1.2.5理財產(chǎn)品綜合分析/37
1.3個人理財專業(yè)基礎(chǔ)/40
1.3.1貨幣的時間價值/40
1.3.2收益的分類和度量/42
1.3.3風(fēng)險的分類和度量/45
1.3.4投資組合基礎(chǔ)/49
模擬試題及答案/51
第二章個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)技能/66
2.1理財顧問服務(wù)/66
2.1.1理財顧問服務(wù)概述/66
2.1.2客戶分析/67
2.1.3客戶財務(wù)規(guī)劃/71
2.1.4投資規(guī)劃/77
2.2綜合理財服務(wù)/82
2.2.1理財計(jì)劃概述/82
2.2.2理財計(jì)劃的設(shè)計(jì)/86
2.2.3理財計(jì)劃的管理/92
2.2.4理財計(jì)劃銷售過程中應(yīng)注意的問題/94
模擬試題及答案/96
第三章個人理財業(yè)務(wù)營銷/113
3.1個人理財業(yè)務(wù)中的銷售/113
3.1.1建立客戶關(guān)系/113
3.1.2理財產(chǎn)品銷售/120
3.1.3營銷策略/124
3.2個人理財業(yè)務(wù)中的客戶關(guān)系管理/129
3.2.1客戶關(guān)系管理概述/129
3.2.2客戶關(guān)系管理的內(nèi)容/130
3.2.3客戶關(guān)系管理系統(tǒng)/135
模擬試題及答案/141
第四章個人理財業(yè)務(wù)職業(yè)道德操守、風(fēng)險管理和法律法規(guī)/158
4.1個人理財業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德操守/158
4.1.1商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德操守基本準(zhǔn)則/158
4.1.2個人理財業(yè)務(wù)人員與所在機(jī)構(gòu)、客戶和同業(yè)的關(guān)系/161
4.2個人理財業(yè)務(wù)人員管理、審批制度和法律責(zé)任/162
4.2.1個人理財業(yè)務(wù)人員的管理/162
4.2.2個人理財業(yè)務(wù)的審批制度和監(jiān)督檢查/163
4.2.3個人理財業(yè)務(wù)活動中的法律責(zé)任/166
4.3個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理/167
4.3.1風(fēng)險種類和基本管理要求/167
4.3.2個人理財顧問服務(wù)的風(fēng)險管理/169
4.3.3綜合理財服務(wù)的風(fēng)險管理/171
4.3.4個人理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險管理/173
4.3.5個人理財業(yè)務(wù)的規(guī)范與控制/174
4.4個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的法律法規(guī)/177
4.4.1個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)國家法律/177
4.4.2個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)部門規(guī)章/183
模擬試題及答案/188
參考文獻(xiàn)/207