中國企業(yè)境外上市法律實(shí)務(wù)

第一篇　專題篇
第一章　境外上市簡況
第一節(jié)　與境外上市有關(guān)的基本概念
第二節(jié)　中國企業(yè)境外上市的歷程與現(xiàn)狀
第三節(jié)　中國企業(yè)為什么要境外上市
第二章　境外上市的模式
第一節(jié)　境外上市的主要模式
第二節(jié)　境外上市兩大模式比較分析
第三章　境外IPO及上市程序
第一節(jié)　改制境外上市總體程序
第二節(jié)　選擇上市地點(diǎn)
第三節(jié)　選擇中介機(jī)構(gòu)
第四節(jié)　重組并成立股份有限公司
第五節(jié)　報(bào)境內(nèi)監(jiān)管部門審批
第六節(jié)　向境外證監(jiān)會或交易所提出申請(聆訊)
第七節(jié)　路演及定價(jià)
第八節(jié)　證券承銷
第九節(jié)　掛牌上市
第四章　我國對境外上市的法制監(jiān)管
第一節(jié)　境外上市的綱領(lǐng)性文件
第二節(jié)　中國證監(jiān)會對于H股形式上市的行政許可審批
第三節(jié)　境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市的相關(guān)規(guī)定
第五章　國有企業(yè)境外上市
第一節(jié)　國有企業(yè)境外上市的實(shí)踐探索
第二節(jié)　國有企業(yè)境外上市的特殊法律問題
第六章　民營企業(yè)境外上市
第一節(jié)　私募融資
第二節(jié)　注冊離岸公司
第三節(jié)　關(guān)注國家外匯管理局對紅籌上市”的監(jiān)管
附　近年在中國比較活躍的部分風(fēng)險(xiǎn)投資基金(公司)
第二篇　實(shí)務(wù)篇
第七章　到香港上市
第一節(jié)　香港證券市場簡況
第二節(jié)　香港主板上市
第三節(jié)　香港創(chuàng)業(yè)板上市
第四節(jié)　到香港上市應(yīng)注意的特殊問題
附1 在香港證券交易所主板上市H股公司名錄
附2 在香港證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市H股公司名錄
第八章　到美國上市
第一節(jié)　美國證券市場簡況
第二節(jié)　到紐約證券交易所上市
第三節(jié)　到美國NASDAQ上市
第四節(jié)　到OTCBB上市
第五節(jié)　利用美國存托憑證(ADR)到美國上市
第六節(jié)　薩班斯一奧克斯利法案對中國公司赴美上市的影響
附　近年來在中國表現(xiàn)比較活躍的歐美投資銀行
第九章　到英國上市
第一節(jié)　倫敦證券交易所簡況
第二節(jié)　到倫敦證券交易所主板市場上市
第三節(jié)　到倫敦證券交易所AIM市場上市
第十章　到新加坡上市
第一節(jié)　新加坡證券市場簡況
第二節(jié)　到新加坡主板上市
第三節(jié)　到自動報(bào)價(jià)系統(tǒng)上市
第四節(jié)　到新加坡上市應(yīng)注意的問題
附1　在新加坡掛牌上市的中國相關(guān)公司名錄
附2　新加坡部分發(fā)股經(jīng)理名錄(即主理商名單)
第十一章　到加拿大上市
第一節(jié)　加拿大證券市場簡況
第二節(jié)　到加拿大主板上市
第三節(jié)　到加拿大創(chuàng)業(yè)板上市
第十二章　到日本上市
第一節(jié)　　日本對中國企業(yè)上市態(tài)度的轉(zhuǎn)變
第二節(jié)　　日本股票市場和東京證券交易所概況
第三節(jié)　到東京證券交易所上市
第四節(jié)　　日本非掛牌公開招股(POWL)
第十三章　中國律師的相關(guān)法律工作
附　相關(guān)法律文書(包括中國律師關(guān)于企業(yè)境外上市的法律意見書)
第十四章　其他中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作
第一節(jié)　會計(jì)師的相關(guān)工作
第二節(jié)　境外投資銀行的相關(guān)工作
第三節(jié)　評估師的相關(guān)工作
第十五章　境外上市方案分析示例
第一節(jié)　H股上市方案
第二節(jié)　紅籌上市
第十六章　境外上市后的法律風(fēng)險(xiǎn)及其防范——以赴港H股
上市為例
第三篇　案例篇
案例索引
青島啤酒H股上市
中信泰富借殼上市
裕興電腦繞道海外香港創(chuàng)業(yè)板上市
中國鋁業(yè)公司境外上市
中國網(wǎng)通重組上市歷程及基本經(jīng)驗(yàn)
北青傳媒上市歷程
蒙牛乳業(yè)登陸香港股市
中銀香港”上市
交通銀行的財(cái)務(wù)重組—引資—上市”三步曲
中國建設(shè)銀行改制與上市
神華能源上市
同仁堂科技——分拆上市
神州數(shù)碼分拆上市
中海油上市的波折
尚德電力：民企登陸紐交所第一股
中華網(wǎng)的上市要訣
網(wǎng)易和搜狐在美國上市歷程及其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
新浪網(wǎng)逆境上市
金融界”(JRJC)：中國第一只金融概念股閃電登陸納斯達(dá)克的秘訣
中星微2005年納斯達(dá)克上市
金蝶香港主板上市
浪潮國際在香港主板IPO
國美電器借殼上市香港
騰訊在香港上市
世紀(jì)永聯(lián)買殼上市
上海四方反向收購上市
天獅集團(tuán)OTCBB買殼上市
深圳比克成功登陸OTCBB
楊凌博迪森的成功故事
新華財(cái)經(jīng)日本Mottlers Market市場上市
中遠(yuǎn)投資新加坡上市
第四篇　法規(guī)篇
法律部分
1 中華人民共和國證券法
2 中華人民共和國公司法”
3 中華人民共和國外資企業(yè)法(2000年修正)
4 中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法
行政法規(guī)及國務(wù)院的其他文件
1 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—020年)》(節(jié)　錄)
2 中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例
3 國務(wù)院關(guān)于鼓勵支持和引導(dǎo)個(gè)體私營等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見
4 國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定
5 指導(dǎo)外商投資方向規(guī)定
6 中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則
7 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)在境外發(fā)行股票和上市管理的通知
8 中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例
9 到境外上市公司章程必備條款
10關(guān)于執(zhí)行《到境外上市公司章程必備條款》的通知
11 國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定
12 中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則
國有資產(chǎn)管理委員會文件
1 國有控股上市公司(境外)實(shí)施股權(quán)激勵試行辦法
中國證監(jiān)會文件
1 境內(nèi)企業(yè)申請到香港主板上市審批與監(jiān)管指引
2 中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于企業(yè)申請境外上市有關(guān)問題的通知
3 境外上市公司董事會秘書工作指引
4 關(guān)于印發(fā)《關(guān)于境外上市公司進(jìn)一步做好信息披露工作的若干意見》的通知
5 關(guān)于境外上市公司進(jìn)一步做好信息披露工作的若干意見
6 中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)在境外發(fā)行股票
和上市管理的通知》若干問題的通知
7 中國證券監(jiān)督管理委員會(辦公室)關(guān)于境內(nèi)企業(yè)間接到境外發(fā)行股票并
上市有關(guān)問題的復(fù)函
8 中國證監(jiān)會境外上市部、國家體改委生產(chǎn)體制司關(guān)于到香港上市公司對公司
章程作補(bǔ)充修改的意見的函
9 國務(wù)院證券委員會、國家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會關(guān)于境外上市公司1995年召開
股東年會和修改公司章程若干問題的通知
10 關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)境外上市公司規(guī)范運(yùn)作和深化改革的意見
11 中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局關(guān)于境外上市企業(yè)外匯管理
有關(guān)問題的通知
商務(wù)部文件
1 關(guān)于境外投資開辦企業(yè)核準(zhǔn)事項(xiàng)的規(guī)定
2 外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2004年修訂)
3 外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定
4 外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理規(guī)定
5 關(guān)于加強(qiáng)外商投資企業(yè)審批、登記、外匯及稅收管理有關(guān)問題的通知
6 關(guān)于外商投資企業(yè)合并與分立的規(guī)定
7 關(guān)于設(shè)立外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的暫行規(guī)定
8 關(guān)于外商投資企業(yè)境內(nèi)投資的暫行規(guī)定
9 外商投資企業(yè)投資者股權(quán)變更的若干規(guī)定
10 關(guān)于設(shè)立外商投資股份有限公司若干問題的暫行規(guī)定
國家外匯管理局文件
1 關(guān)于境內(nèi)居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的
通知
2 國家外匯管理局、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善境外上市外匯管理
有關(guān)問題的通知》
3 境外投資外匯管理辦法
財(cái)政部、國家稅務(wù)總局文件
1 財(cái)政部關(guān)于境外上市的股份制試點(diǎn)企業(yè)利潤分配問題的通知
2 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于在境外發(fā)行股票的股份制企業(yè)征收所得稅問題
的通知