中國的CFP

第一章 金融策劃的由來與意義
　　第一節(jié) 金融策劃的概念及分類
　　第二節(jié) 金融策劃的歷史由來
　　第三節(jié) 金融策劃的優(yōu)越性與新特點(diǎn)
第二章 國際CFP的發(fā)展歷程
　　第一節(jié) 國際金融策劃興起的背景分析
　　第二節(jié) 國際CFP的發(fā)展歷程
　　第三節(jié) 美國CFP的人員構(gòu)成
第三章 國際CFP的職責(zé)及資格認(rèn)證
　　第一節(jié) 國際CFP的職責(zé)
　　第二節(jié) 國際CFP的資格及認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
　　第三節(jié) 國際CFP的考試培訓(xùn)體系
　　第四節(jié) CFP的優(yōu)勢
第四章 國內(nèi)金融策劃的現(xiàn)狀與問題分析
　　第一節(jié) 國內(nèi)進(jìn)行金融策劃的緣由
　　第二節(jié) 國內(nèi)金融策劃的現(xiàn)狀
　　第三節(jié) 存在的問題及分析
　　第四節(jié) 相關(guān)訪問
第五章金融投資工具
　　第一節(jié) 儲蓄、外匯與保險
　　第二節(jié) 證券、基金及期貨
　　第三節(jié) 房地產(chǎn)、信托與租賃
　　第四節(jié) 其他金融投資工具
第六章 金融策劃過程中的風(fēng)險管理
　　第一節(jié) 金融策劃過程中的風(fēng)險識別
　　第二節(jié) 金融策劃過程中的風(fēng)險評估與測算
　　第三節(jié) 金融策劃過程中的風(fēng)險管理流程
第七章金融策劃模型
　　第一節(jié) 金融策劃涉及的因素
　　第二節(jié) 金融策劃模型的六個假設(shè)
　　第三節(jié) 金融策劃模型
　　第四節(jié) 案例演示
第八章金融策劃運(yùn)作流程
　　第一節(jié) 建立和界定客戶與理財師之間的關(guān)系
　　第二節(jié) 收集客戶資料
　　第三節(jié) 分析和評估客戶的財務(wù)狀況
　　第四節(jié) 制定并提出理財規(guī)劃
　　第五節(jié) 貫徹執(zhí)行理財規(guī)劃
　　第六節(jié) 監(jiān)控理財規(guī)劃的實(shí)施
　　第七節(jié) 臺灣家庭理財規(guī)劃流程示意圖
第九章 相關(guān)法律制度變革對金融策劃的影響
　　第一節(jié) 法律完善對金融策劃的影響
　　第二節(jié) 稅收變化對金融策劃的影響
　　第三節(jié) 相關(guān)制度變革對金融策劃的影響
第十章中國CFP的發(fā)展前景
　　第一節(jié) 中國CFP人員構(gòu)成
　　第二節(jié) 中國CFP的培育
　　第三節(jié) 中國CFP的發(fā)展前景
附錄一：國際金融策劃師的薪酬水平
附錄二：國際CFP理事會的作用和目標(biāo)
附錄三：相關(guān)名詞解釋
附錄四：中國其他理財規(guī)劃機(jī)構(gòu)的發(fā)展情況
附錄五：國外CFP的考試試題
附錄六：家庭理財規(guī)劃案例
附錄七：參考文獻(xiàn)