公開上市

目 錄
資本市場運作經(jīng)典譯叢
第一章 上市概述
第一節(jié) 公開上市的利弊
一、公開上市對公司的好處
二、公開上市對公司創(chuàng)始人的好處
三、公開上市對公司員工的好處
四、證券交易所
五、公開上市的不足之處
六、經(jīng)常遇到的問題
第二節(jié) 幾種可選擇的融資渠道
一、私募融資
二、債務融資
三、次級債務
四、債務融資的來源
五、經(jīng)常遇到的問題 
第三節(jié) 公開上市的費
一、承銷費用
二、專業(yè)顧問費用
三、其他必要費用
四、隱藏的和后續(xù)費用
五、經(jīng)常遇到的問題
第四節(jié) 上市時機
一、準備時間
二、兩步走的過程
三、時間表
四、經(jīng)常遇到的問題
第五節(jié) 商業(yè)計劃
一、商業(yè)計劃書的總體框架
二、接下來的事情
三、商業(yè)計劃書的結構
四、原始資本
五、特別概要
六、經(jīng)常遇到的問題
第二章 首次公開發(fā)行的機構 
第一節(jié) 管理團隊 
一、行政管理部門 
二、生產(chǎn)管理部門 
三、財務部門 
四、市場營銷部門 
五、技術管理部門和研究開發(fā)部門 
六、人力資源管理部門 
七、法律部門 
八、經(jīng)常遇到的問題 
第二節(jié) 董事會 
一、稱職的和不稱職的董事會 
二、見多識廣的董事會才是有用的董事會 
三、董事會應該做什么，不應該做什么
四、董事會的組成
五、董事會的下屬委員會
六、顧問委員會
七、有關董事的事項
八、企業(yè)官員和董事的問卷調(diào)查
九、經(jīng)常遇到的問題
第三節(jié) 顧問和咨詢機構
一、顧問
二、咨詢機構
三、提前準備
四、經(jīng)常遇到的問題
第四節(jié) 會計師
一、歷史的教訓
二、挑選會計師
三、審計
四、熟練是必要的
五、遵守公認會計準則（GAAP） 
六、時間和費用 
七、審計師應有高度的責任感
八、經(jīng)常遇到的問題
第五節(jié) 律師
一、解聘與聘請
二、大、小律師事務所的區(qū)別
三、合作
四、幾個應當考慮的因素
五、應該提出的幾個問題
六、費用 
七、法律顧問的職責 
八、聘請法律顧問的幾條途徑 
九、經(jīng)常遇到的問題 
第六節(jié) 金融印刷商 
一、費用 
二、選擇合格的金融印刷商
三、附加服務
四、經(jīng)常遇到的問題
第七節(jié) 財經(jīng)公共關系
一、公共關系的神秘性
二、建立良好的財經(jīng)公共關系的四個步驟
三、財經(jīng)公共關系和非財經(jīng)公共關系的區(qū)別
四、財經(jīng)公共關系的作用
五、委托
六、選擇一家專業(yè)的公關公司
七、盡早開始，盡晚結束
八、哪里能找到專業(yè)的財經(jīng)公關公司
九、評價一家財經(jīng)公關公司
十、經(jīng)常遇到的問題
第八節(jié) 過戶代理機構
經(jīng)常遇到的問題
第三章 公開發(fā)行之前
第一節(jié) 公開上市公司的設立
一、州立法
二、公司章程
三、經(jīng)常遇到的問題
第二節(jié) 控股權
一、持股比例不等同于控制權
二、經(jīng)常遇到的問題
第三節(jié) 評估與定價
一、需事先考慮的相關因素
二、其他選擇
三、拋售股票的股東
四、價值評估及定價
五、市盈率
六、定價
七、折價發(fā)行
八、重新定價
九、經(jīng)常遇到的問題
第四節(jié) 美國證券交易委員會
一、委員會的部門構成
二、調(diào)查和實施
三、信息提供
四、經(jīng)常遇到的問題
第五節(jié) 聯(lián)邦證券法 
一、歷史回顧 
二、《1933年證券法》 
三、《1934年證券交易法》 
四、其他重要的法律法規(guī) 
五、經(jīng)常遇到的問題 
第六節(jié) D條例和私募 
一、創(chuàng)業(yè)融資 
二、私募 
三、D條例 
四、公募 
五、 小企業(yè)發(fā)行登記、統(tǒng)一有限發(fā)行登記與U—7表
六、避免一體化的發(fā)生
七、經(jīng)常遇到的問題
第七節(jié) 盡責調(diào)查
一、法律責任
二、公司清理工作
三、審計會計師盡責調(diào)查
四、雙重責任 
五、經(jīng)常遇到的問題 
第八節(jié) 承銷商 
一、承銷商的類型 
二、承銷方式 
三、中介者 
四、兜售 
五、承銷商的選擇 
六、承銷商的尷尬 
七、承銷協(xié)議 
八、經(jīng)常遇到的問題 
第九節(jié) 自我承銷 
一、大誤區(qū) 
二、誘惑 
三、做市商 
四、藍天法案 
五、支持與反對 
六、經(jīng)常遇到的問題
第四章 公募的程序 
第一節(jié) 注冊登記說明書 
一、相關的管理條例 
二、注冊登記說明書的第一部分（招股說明書） 
三、注冊登記說明書的第二部分 
四、虛假陳述
五、對公司管理人員和董事的調(diào)查問卷 
六、申請過程小結 
七、經(jīng)常遇到的問題 
第二節(jié) 遞交申請文件以及證券交易委員會復核 
一、申請預備會議 
二、申請的技術性環(huán)節(jié) 
三、意見信 
四、審核的類型 
五、修正報告 
六、招股說明書(“紅鯡魚”) 
七、中止注冊的命令 
八、附錄
九、加速信
十、向州政府申請（藍天法案）
十一、納斯達克的審核
十二、經(jīng)常遇到的問題
第三節(jié) 發(fā)行股票
一、在注冊登記期內(nèi)禁止的宣傳活動
二、在注冊登記期內(nèi)允許的宣傳活動
三、經(jīng)紀商的盡責調(diào)查會議
四、墓碑公告
五、第三方賬戶
六、結算
七、經(jīng)常遇到的問題
第四節(jié) 掛牌上市
一、紐約證券交易所
二、美國證券交易所
三、地方證券交易所
四、場外交易市場
五、發(fā)布股票行情
六、經(jīng)紀交易商和從事批發(fā)性業(yè)務的做市商
七、經(jīng)常遇到的問題
第五章 公開發(fā)行
第一節(jié) 二級市場上的交易
一、超額分配
二、小額發(fā)行
三、做市商
四、機構為什么要做市
五、分析師
六、經(jīng)常遇到的問題
第二節(jié) 持續(xù)信息披露
一、SR表：募股資金的投向情況
二、8—K表：即時報告
三、10—K表和10—KSB表：年度報告
四、10—Q表和10—QSB表：季度報告
五、年度報告
六、《外國賄賂訴訟法案》
七、3表
八、4表
九、內(nèi)幕人士報告及其交易限制
十、賣空
十一、計劃表
十二、其他表和進程表
十三、經(jīng)常遇到的問題
第三節(jié) 證券交易委員會的144條例
一、一年期和兩年期
二、關聯(lián)方
三、其他考慮因素
四、經(jīng)常遇到的問題
第四節(jié) 財經(jīng)類新聞媒體
經(jīng)常遇到的問題
第五節(jié) 殼資源和融資
一、殼公司
二、殼公司的優(yōu)缺點
三、要多問一些問題
四、尋找殼公司
五、收購殼公司
六、子公司獨立“殼”
七、盲資公司
八、經(jīng)常遇到的問題
第六章 網(wǎng)上直接公開發(fā)行
第一節(jié) 網(wǎng)上直接公開發(fā)行(Internet DPO)
一、概述
二、網(wǎng)上直接發(fā)行的優(yōu)勢
三、與首次公開發(fā)行的主要區(qū)別
四、公司直接公開發(fā)行的條件
五、經(jīng)常遇到的問題
第二節(jié) 直接公開發(fā)行的有關規(guī)定
一、證券交易委員會
二、證券的注冊登記
三、小企業(yè)格式
四、證券交易委員會的要求
五、媒介選擇
六、經(jīng)常遇到的問題
第三節(jié) 直接公開發(fā)行申請
一、A條例簡介
二、A條例的規(guī)定和限制條件
三、附加的限制條件
四、SCOR介紹
五、D條例
六、州內(nèi)發(fā)行(147規(guī)則)
七、結束語
八、經(jīng)常遇到的問題
第四節(jié) 直接公開發(fā)行股票的交易
一、指令撮合服務
二、電子撮合服務
三、太平洋交易所
四、對直接公開發(fā)行的最后補充
五、經(jīng)常遇到的問題
第五節(jié) 對首次公開發(fā)行和直接公開發(fā)行的投資者的建議
一、風險
二、心理承受能力
三、熟悉程度
四、信息交流
五、研究的問題
六、誰在買，誰在賣
七、誰持股，持多少
八、招股說明書簡介
九、總結
詞匯表