香港創(chuàng)業(yè)板上市指南

新型企業(yè)與企業(yè)新型化(代序)
第一章香港創(chuàng)業(yè)板與境外直接融資
第一節(jié)創(chuàng)業(yè)板概述
一.創(chuàng)立背景
二.宗旨和目標(biāo)
三.發(fā)展前景
第二節(jié)創(chuàng)業(yè)板與主板
一.主板市場(chǎng)
二.創(chuàng)業(yè)板與主板的比較
第三節(jié)創(chuàng)業(yè)板與海外證券市場(chǎng)
一.美國(guó)NASDAQ市場(chǎng)
二.歐洲EASDAQ市場(chǎng)
三.新加坡SESDAQ市場(chǎng)
四.創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)與海外二板市場(chǎng)比較
第四節(jié)境內(nèi)企業(yè)與香港創(chuàng)業(yè)板
一.境內(nèi)企業(yè)直接融資的主要方式
二.創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)
三.選擇創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市的意義
第二章上市資格
第一節(jié)上市基本條件
一.主體資格
二.公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)
三.公司業(yè)務(wù)活躍性
四.業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明
五.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
六.發(fā)行證券的種類(lèi)
七.有關(guān)保薦人
八.會(huì)計(jì)師報(bào)告
九.分配基準(zhǔn)
十.公開(kāi)發(fā)售期間
十一.其他條件
第二節(jié)境內(nèi)企業(yè)的特殊要求
一.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)要求
二.對(duì)公眾持股預(yù)期最初市值的規(guī)定
三.對(duì)有關(guān)人員的界定與要求
第三節(jié)上市的可行性研究
一.上市可行性研究的意義
二.上市可行性研究的內(nèi)容
第三章上市程序
第一節(jié)規(guī)劃與準(zhǔn)備
一.委托中介機(jī)構(gòu)
二.盡職調(diào)查
三.擬定上市方案
四.改制與重組
五.程序中的可選擇性環(huán)節(jié)：引進(jìn)策略投資者
第二節(jié)境內(nèi)申請(qǐng)程序
一.須提交的文件
二.審批程序
第三節(jié)上市申請(qǐng)
一.申請(qǐng)前的查詢(xún)
二.正式申請(qǐng)
三.須提交的文件
第四節(jié)招股掛牌
一.路演
二.發(fā)行定價(jià)
三.刊發(fā)上市文件
四.正式發(fā)行
五.申請(qǐng)掛牌
第五節(jié)主要上市文件
一.招股章程
二.上市協(xié)議
三.承銷(xiāo)協(xié)議
第四章上市前的準(zhǔn)備工作：中介機(jī)構(gòu)的選擇
第一節(jié)選擇財(cái)務(wù)顧問(wèn)
一.聘任財(cái)務(wù)顧問(wèn)的必要性
二.財(cái)務(wù)顧問(wèn)的職責(zé)
三.選擇財(cái)務(wù)顧問(wèn)的標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié)選擇保薦人
一.保薦人的資格
二.保薦人的職責(zé)
三.選擇保薦人的標(biāo)準(zhǔn)
第三節(jié)選擇承銷(xiāo)商
一.承銷(xiāo)商的職責(zé)
二.選擇主承銷(xiāo)商具備的一般要求
三.選擇承銷(xiāo)商的步驟
四.承銷(xiāo)方式及其主承銷(xiāo)商的選擇
第四節(jié)選擇律師.會(huì)計(jì)師.評(píng)估師
一.境內(nèi)律師.會(huì)計(jì)師.評(píng)估師的選擇
二.境外律師.會(huì)計(jì)師.評(píng)估師的選擇
第五節(jié)選擇財(cái)經(jīng)公關(guān)顧問(wèn)
一.財(cái)經(jīng)公關(guān)顧問(wèn)的重要地位
二.財(cái)經(jīng)公關(guān)顧問(wèn)的職責(zé)
三.選擇財(cái)經(jīng)公關(guān)顧問(wèn)的標(biāo)準(zhǔn)
第六節(jié)中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)
一.財(cái)務(wù)顧問(wèn)的樞紐地位
二.保薦人的重要地位
三.協(xié)調(diào)方式和內(nèi)容
第五章上市前的準(zhǔn)備工作：改制與重組
第一節(jié)目標(biāo)與原則
一.目標(biāo)
二.原則
第二節(jié)改制與重組的程序
一.模式
二.程序
第三節(jié)改制與重組的內(nèi)容
一.資產(chǎn)重組
二.產(chǎn)權(quán)重組
三.債務(wù)重組
第四節(jié)改制與重組中的主要問(wèn)題
一.非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的剝離及相關(guān)問(wèn)題的處理
二.經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的重組問(wèn)題
三.資產(chǎn)重組中的土地資產(chǎn)處理
四.內(nèi)部職工股的清理問(wèn)題
五.股權(quán)設(shè)置和股權(quán)結(jié)構(gòu)
第六章上市前的準(zhǔn)備工作：引進(jìn)策略投資者
第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)投資與創(chuàng)業(yè)板
一.風(fēng)險(xiǎn)投資概況
二.風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)創(chuàng)業(yè)板上市的意義
三.創(chuàng)業(yè)板對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資的意義
第二節(jié)引進(jìn)策略投資者的程序
一.尋求意向投資者
二.引資談判
三.簽定投資合同
第三節(jié)商業(yè)計(jì)劃書(shū)的制作
一.制作要求
二.主要內(nèi)容
第七章發(fā)行與上市
第一節(jié)發(fā)行時(shí)機(jī)的選擇
一.股票發(fā)行的概念
二.股票發(fā)行的方式
三.決定股票發(fā)行時(shí)機(jī)的因素
第二節(jié)股票定價(jià)
一.股票定價(jià)的種類(lèi)
二.股票定價(jià)的因素
三.股票定價(jià)的方法
第三節(jié)信息披露與權(quán)益公開(kāi)
一.信息披露與權(quán)益公開(kāi)所應(yīng)提供的文件
二.信息披露與權(quán)益公開(kāi)的主要內(nèi)容
三.信息披露的原則
四.創(chuàng)業(yè)板與主板信息披露的比較
第八章境內(nèi)企業(yè)赴香港創(chuàng)業(yè)板上市后的
持續(xù)信息披露制度
第一節(jié)創(chuàng)業(yè)板持續(xù)信息披露制度概述
一.持續(xù)信息披露的定義
二.創(chuàng)業(yè)板持續(xù)信息披露制度的原則
三.創(chuàng)業(yè)板持續(xù)信息披露制度的要求和方式
第二節(jié)持續(xù)信息披露的一般性規(guī)定
一.持續(xù)信息披露的指導(dǎo)原則
二.持續(xù)信息披露的范圍
二.雙重披露和澄清公告
四.與上市公司業(yè)務(wù)有關(guān)的一般事項(xiàng)的披露
五.與上市公司證券有關(guān)的一般事項(xiàng)的披露
六.上市公司有關(guān)會(huì)議及董事會(huì)決議的披露
七.上市公司章程更改.重大人事變動(dòng)及公
司資料表修改的披露
第三節(jié)財(cái)務(wù)資料的持續(xù)披露
一.年報(bào)的披露
二.全年業(yè)績(jī)的初步公告
三.半年報(bào)告及季度報(bào)告
第四節(jié)創(chuàng)業(yè)板上市公司須予公布的交易的披露
一.須予公布的交易測(cè)試基準(zhǔn)及分類(lèi)
二.公告及通函內(nèi)容
三.須予公布的交易種類(lèi).持續(xù)信息披露及
運(yùn)作簡(jiǎn)明應(yīng)用表
第五節(jié)創(chuàng)業(yè)板上市公司關(guān)連交易的披露
一.關(guān)連交易的定義和類(lèi)別
二.關(guān)連人士和聯(lián)系人的定義
三.關(guān)連交易信息披露的一般要求
第九章上市監(jiān)管
第一節(jié)內(nèi)地和香港證券監(jiān)管合作
一.《監(jiān)管合作諒解備忘錄》
二.內(nèi)地和香港證券監(jiān)管合作的基本原則
三.內(nèi)地和香港證券監(jiān)管合作的范圍
四.內(nèi)地和香港證券監(jiān)管合作的方式
第二節(jié)境內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)
一.中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管職能
二.中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管方式
三.中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管內(nèi)容
四.中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)創(chuàng)業(yè)板上市的境內(nèi)企業(yè)的監(jiān)管
第三節(jié)境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)
一.香港證券監(jiān)管體制的演變與發(fā)展
二.香港證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管
三.香港聯(lián)合交易所的監(jiān)管
四.香港創(chuàng)業(yè)板的監(jiān)管理念
第十章內(nèi)地和香港在法律上的差異及其解決
第一節(jié)內(nèi)地與香港在公司法上的差異及解決
一.兩地公司法上的差異
二.兩地公司法差異的解決
第二節(jié)內(nèi)地與香港在證券法上的差異和解決
一.內(nèi)地與香港在證券法上的差異
二.內(nèi)地與香港在證券法上差異的解決
第三節(jié)內(nèi)地與香港在其他相關(guān)法律上的差異和解決
一.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
二.外匯管理
三.資產(chǎn)評(píng)估
四.稅收
附錄A相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件
A.1《創(chuàng)業(yè)板簡(jiǎn)介》.《香港聯(lián)合交易所創(chuàng)業(yè)板證券上市規(guī)則》
目錄及部分章節(jié)
A.2《境內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)到香港創(chuàng)業(yè)板上市審批與監(jiān)管指引》
A.3《到香港上市公司章程必備條款》
A.4《關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》
A.5《關(guān)子到香港上市公司對(duì)公司章程作
補(bǔ)充修改的意見(jiàn)的函》
附錄B香港創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)首批上市公司簡(jiǎn)介
附錄C創(chuàng)業(yè)板保薦人名單
漢英詞匯對(duì)照
參考文獻(xiàn)