零亂破舊的醫(yī)院，監(jiān)獄式的建筑，暴力兇惡的醫(yī)生，讓渴望自由的可可始終無法鎮(zhèn)靜下來。她站在窗前，望著天空中飛翔的鳥兒，久久佇立。她始終抱著自己那件黑色羽毛的衣服，像是她唯一不能丟掉的東西。羽毛或許是她心中的對自由美好的向往，她也許希望像鳥兒一樣，穿著這件羽毛的衣服飛起來，飛向美好的天堂或未知的地域。

醫(yī)院里的每個(gè)人都在畫自己的夢，奇形怪狀，荒誕至極，無法描述、解釋和理解。每個(gè)人臉上沒有表情，只有沒有感情的冷漠和困惑，沒有說話的聲音，只有撕裂般的喊叫和長嘯。曾經(jīng)那些讓他們精神失常的往事，時(shí)時(shí)真實(shí)地出現(xiàn)在眼前，無法忘記和逃脫，于半夢半醒中糾結(jié)在現(xiàn)實(shí)和曾經(jīng)的無規(guī)律變幻中。他們的精神世界是荒蕪和絕望的，是渴望美好的，卻不知道在哪里，他們痛恨這個(gè)世界的丑陋和罪惡，痛恨到認(rèn)為它會(huì)滅亡，并且熱切渴望這一天的到來。

沒什么能夠讓他們停下尋找世界末日的腳步，唯一能讓他們留戀和駐足的只有那清澈純凈的頌詩班的音樂，只有那時(shí)，他們的眼神才是有光芒和渴望的，可可蹲在圍墻上，跟著音樂輕輕地哼唱起來。電影的整個(gè)畫面幾乎由黑白兩色組成，只有教堂里那指向天際的十字架和充滿希望的綠色以及松毛、可可和神父三個(gè)人坐在圍墻上的畫面才是溫馨和互動(dòng)有交流的。

他們終日行走在圍墻上。圍墻在這里是一種隱喻的象征。世間之路千萬條，他們不能從容地行走。圍墻既是阻隔，也是邊緣、孤立的個(gè)體。他們存在的價(jià)值也許就是別人認(rèn)為的生活在精神病醫(yī)院然后死去，而唯一能給他們肯定的只有神父的那句，也許他們是天使。

在追尋世界末日的旅途中，他們想要看到這個(gè)世界終結(jié)的絕望結(jié)局，在另一個(gè)世界得到自我救贖。人類對這個(gè)世界的好奇和駐足，往往帶來的是暴力和殘忍，人因此被囿于圍墻之內(nèi)，于惶恐中喪命和無法自贖。這也許是小悟的結(jié)局告訴我們的?；钤趪鷫χ畠?nèi)的人們用異樣的眼神看著這些所謂的瘋子，卻不知道自己身陷牢籠無法自拔。可可和松毛堅(jiān)定地追尋世界末日的腳步，一刻不停，內(nèi)心的痛苦情緒在一場大雨中被洗禮，也被喚醒。兩顆不能被理解的心靈以人類最親密的身體接觸方式得到互相安慰。然而這也僅僅是暫時(shí)的。

兩人攜手走到大海邊時(shí)，安詳和充滿詩意的音樂再次響起，遼闊的海面沒有圍墻的阻隔，顯得格外通暢。可可興奮地喊叫起來。也許在可可用手槍對準(zhǔn)自己的那一刻才是最快樂的，她想這個(gè)罪惡的世界結(jié)束了，天堂寂寞，去地獄也無妨。當(dāng)美麗的夕陽照映江面，黑色羽毛漫天飛舞時(shí)，才是可可最安慰的時(shí)刻。面對無子彈的槍，松毛的狂吼更讓人撕心裂肺，欲罷不能的世界要怎樣才可以給他歸路？

影片充滿詩意的畫外音給人以安詳，在時(shí)間的旅途中，那些迷路的旅人在死亡中得到安慰和救贖。