「晉紀(jì)三十」起玄黓執(zhí)徐，盡柔兆涒灘，凡五年。
烈宗孝武皇帝下太元十七年（壬辰，公元三九二年）
春，正月，已巳朔，大赦。
秦主登立昭儀隴西李氏為皇后。
二月，壬寅，燕主垂自魯口如河間、渤海、平原。翟釗遣其將翟都侵館陶，屯蘇康壘。三月，垂引兵南擊釗。
秦驃騎將軍沒(méi)弈干帥眾降于后秦，后秦以為車騎將軍，封高平公。
后秦主萇寢疾，命姚碩德鎮(zhèn)李潤(rùn)，尹緯守長(zhǎng)安，召太子興詣行營(yíng)。征南將軍姚方成言于興曰：“今寇敵未滅，上復(fù)寢疾。王統(tǒng)等皆有部曲，終為人患，宜盡除之?！迸d從之，殺王統(tǒng)、王廣、苻胤、徐成、毛盛。萇怒曰：“王統(tǒng)兄弟，吾之州里，實(shí)無(wú)他志；徐成等皆前朝名將，吾方用之，奈何輒殺之！”
燕主垂進(jìn)逼蘇康壘。夏，四月，翟都南走滑臺(tái)。翟釗求救于西燕，西燕主永謀于群臣，尚書渤海鮑遵曰：“使兩寇相弊，吾承其后，此卞莊子之策也?！敝袝汤商瓘堯v曰：“垂強(qiáng)釗弱，何弊之承！不如速救之，以成鼎足之勢(shì)。今我引兵趨中山，晝多疑兵，夜多火炬，垂必懼而自救。我沖其前，釗躡其后，此天授之機(jī)，不可失也?！庇啦粡?。
燕大赦。
五月，丁卯朔，日有食之。
六月，燕主垂軍黎陽(yáng)。臨河欲濟(jì)，翟釗列兵南岸以拒之。辛亥，垂徙營(yíng)就西津，去黎陽(yáng)西四十里，為牛皮船百馀艘，偽列兵仗，溯流而上。釗亟引兵趣西津，垂?jié)撉仓袎緦④姽鹆滞蹑?zhèn)等自黎陽(yáng)津夜?jié)瑺I(yíng)于河南，比明而營(yíng)成。釗聞之，亟還，攻鎮(zhèn)等營(yíng)；垂命鎮(zhèn)等堅(jiān)壁勿戰(zhàn)。釗兵往來(lái)疲暍，攻營(yíng)不能拔，將引去；鎮(zhèn)等引兵出戰(zhàn)。驃騎將軍農(nóng)自西津濟(jì)，與鎮(zhèn)等夾擊，大破之。釗走還滑臺(tái)，將妻子，收遺眾，北濟(jì)河，登白鹿山，憑險(xiǎn)自守，燕兵不得進(jìn)。農(nóng)曰：“釗無(wú)糧，不能久居山中。”乃引兵還，留騎候之。釗果下山；還兵掩擊，盡獲其眾，釗單騎奔長(zhǎng)子。西燕主永以釗為車騎大將軍、兗州牧，封東郡王。歲馀，釗謀反，永殺之。
初，郝晷、崔逞及清河崔宏、新興張卓、遼東夔騰、陽(yáng)平路纂皆仕于秦，避秦亂來(lái)奔，詔以為冀州諸郡，各將部曲營(yíng)于河南。既而受翟氏官爵，翟氏敗，皆降于燕，燕主垂各隨其材而用之。釗所統(tǒng)七郡三萬(wàn)馀戶，皆按堵如故。以章武王宙為兗、豫二州刺史，鎮(zhèn)滑臺(tái)；徙徐州民七千馀戶于黎陽(yáng)，以彭城王脫為徐州刺史，鎮(zhèn)黎陽(yáng)。脫，垂之弟子也。垂以崔廕為宙司馬?！ 〕酰惲敉踅B為鎮(zhèn)南將軍，太原王楷為征西將軍，樂(lè)浪王溫為征東將軍，垂皆以廕為之佐。廕才干明敏強(qiáng)正，善規(guī)諫，四王皆嚴(yán)憚之；所至簡(jiǎn)刑法，輕賦役，流民歸之，戶口滋息。
秋，七月，垂如鄴，以太原王楷為冀州牧，右光祿大夫馀蔚為左仆射?！ ∏刂鞯锹労笄刂魅O疾病，大喜，告祠世祖神主，大赦，百官進(jìn)位二等，秣馬厲兵，進(jìn)逼安定，去城九十馀里。八月，萇疾小瘳，出拒之。登引兵出營(yíng)，將逆戰(zhàn)，萇遣安南將軍姚熙隆別攻秦營(yíng)，登懼而還。萇夜引兵旁出以躡其后，旦而候騎告曰：“賊諸營(yíng)已空，不知所向?！钡求@曰：“彼為何人，去令我不知，來(lái)令我不覺(jué)，謂其將死，忽然復(fù)來(lái)，朕與此羌同世，何其厄哉！”登遂還雍，萇亦還安定。
三河王光遣其弟右將軍寶等攻金城王乾歸，寶及將士死者萬(wàn)馀人。又遣其子虎賁中郎將纂擊南羌彭奚念，纂亦敗歸。光自將擊奚念于枹罕，克之，奚念奔甘松。
冬，十月，辛亥，荊州刺史王忱卒。雍州刺史硃序以老病求解職，詔以太子右衛(wèi)率郗恢為雍州刺史，代序鎮(zhèn)襄陽(yáng)?；?，曇之子也。 巴蜀人在關(guān)中者皆叛后秦，據(jù)弘農(nóng)以附秦。秦主登以竇沖為左丞相，沖徙屯華陰。郗恢遣將軍趙睦守金墉，河南太守楊佺期帥眾軍湖城，擊沖，走之。
十一月，癸酉，以黃門郎殷仲堪為都督荊、益、寧三州諸軍事、荊州刺史，鎮(zhèn)江陵。仲堪雖有英譽(yù)，資望猶淺，議者不以為允。到官，好行小惠，綱目不舉。
南郡公桓玄負(fù)其才地，以雄豪自處，朝廷疑而不用。年二十三，始拜太子洗馬。玄嘗詣瑯邪王道子，值其酣醉，張目謂眾客曰：“桓溫晚途欲作賊，云何？”玄伏地流汗，不能起。由是益不自安，常切齒于道子。后出補(bǔ)義興太守，郁郁不得志，嘆曰：“父為九州伯，兒為五湖長(zhǎng)！”遂棄官歸國(guó)，上疏自訟曰：“先臣勤王匡復(fù)之勛，朝廷遺之，臣不復(fù)計(jì)。至于先帝龍飛，陛下繼明，請(qǐng)問(wèn)談?wù)?，誰(shuí)之由邪？”疏寢不報(bào)。
玄在江陵，仲堪甚敬憚之?；甘侠凼琅R荊州，玄復(fù)豪橫，士民畏之，過(guò)于仲堪。嘗于仲堪聽事前戲馬，以槊擬仲堪。仲堪中兵參軍彭城劉邁謂玄曰：“馬槊有馀，精理不足?！毙粣?，仲堪為之失色。玄出，仲堪謂邁曰：“卿，狂人也！玄夜遣殺卿，我豈能相救邪？”使邁下都避之；玄使人追之，邁僅而獲免。
征虜參軍豫章胡籓過(guò)江陵，見(jiàn)仲堪，說(shuō)之曰：“桓玄志趣不常，每怏怏于失職，節(jié)下崇待太守，恐非將來(lái)之計(jì)也！”仲堪不悅?；O內(nèi)弟同郡羅企生為仲堪功曹，籓退，謂企生曰：“殷侯倒戈以授人，必及于禍。君不早圖去就，后悔無(wú)及矣！”
庚寅，立皇子德文為瑯邪王，徙瑯邪王道子為會(huì)稽王。
十二月，燕主垂還中山，以遼西王農(nóng)為都督兗、豫、荊、徐、雍五州諸軍事，鎮(zhèn)鄴。
休官權(quán)千成據(jù)顯親，自稱秦州牧。
清河人李遼上表請(qǐng)敕兗州修孔子廟，給戶灑掃，仍立庠序，收教學(xué)者，曰：“事有如賒而實(shí)急者，此之謂也！”表不見(jiàn)省。
烈宗孝武皇帝下太元十八年（癸巳，公元三九三年） 春，正月，燕陽(yáng)平孝王柔卒。
權(quán)千成為秦所逼，請(qǐng)降于金城王乾歸，乾歸以為東秦州刺史、休官大都統(tǒng)、顯親公?！ ∠?，四月，庚子，燕主垂加太子寶大單于；以安定王庫(kù)傉官偉為太尉，范陽(yáng)王德為司徒，太原王楷為司空，陳留王紹為尚書右仆射。五月，立子熙為河間王，朗為渤海王，鑒為博陵王?！ ∏赜邑┫喔]沖矜才尚人，自請(qǐng)封天水王，秦主登不許。六月，沖自稱秦王，改元元光?！ 〗鸪峭跚瑲w立其子熾磐為太子。熾磐勇略明決，過(guò)于其父。
秋，七月，秦主登攻竇沖于野人堡，沖求救于后秦。尹緯言于后秦主萇曰：“太子仁厚之稱，著于遠(yuǎn)近，而英略未著，請(qǐng)使擊苻以著之?！比O從之。太子興將兵攻胡空堡，登解沖圍以赴之。興因襲平?jīng)?。大獲而歸。萇使興還鎮(zhèn)長(zhǎng)安。
魏王珪以薛干太悉伏不送劉勃勃，八月，襲其城，屠之，太悉伏奔秦。
氐帥楊佛嵩叛，奔后秦，楊佺期、趙睦追之，九月，丙戌，敗佛嵩于潼關(guān)。后秦將姚崇救佛嵩，敗晉兵，趙睦死?！ 《?，十月，后秦主萇疾甚，還長(zhǎng)安?！ ⊙嘀鞔棺h伐西燕，諸將皆曰：“永未有釁，我連年征討，士卒疲弊，未可也。”范陽(yáng)王德曰：“永既國(guó)之枝葉，又僭舉位號(hào)，惑民視聽，宜行先除之，以壹民心。士卒雖疲，庸得已乎！”垂曰：“司徒意正與吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，終不復(fù)留此賊以累子孫也。”遂戒嚴(yán)。
十一月，垂發(fā)中山步騎七萬(wàn)，遣鎮(zhèn)西將軍丹楊王纘，［瓚］、龍?bào)J將軍張崇出井陘，攻西燕武鄉(xiāng)公友于晉陽(yáng)，征東將軍平規(guī)攻鎮(zhèn)東將軍段平于沙亭。西燕主永遣其尚書令刁云、車騎將軍慕容鐘帥眾五萬(wàn)守潞川。友，永之弟也。十二月，垂至鄴。
己亥，后秦主萇召太尉姚旻、仆射尹緯、姚晃、將軍姚大目、尚書狄伯支入禁中，受遺詔輔政。萇謂太子興曰：“有毀此諸公者，慎勿受之。汝撫骨肉以恩，接大臣以禮，待物以信，遇民以仁，四者不失，吾無(wú)憂矣?！币未固閱?wèn)取苻登之策，萇曰：“今大業(yè)垂成，興才智足辦，奚所復(fù)問(wèn)！”庚子，萇卒。興秘不發(fā)喪，以其叔父緒鎮(zhèn)安定，碩德鎮(zhèn)陰密，弟崇守長(zhǎng)安?；蛑^碩德曰：“公威名素重，部曲最強(qiáng)，今易世之際，必為朝廷所疑，不如且奔秦州，觀望事勢(shì)。”碩德曰：“太子志度寬明，必?zé)o它慮。今苻登未滅而骨肉相攻，是自亡也。吾有死而已，終不為也?！彼焱?jiàn)興，興優(yōu)禮而遣之。興自稱是大將軍，以尹緯為長(zhǎng)史，狄伯支為司馬，帥眾伐秦。
烈宗孝武皇帝下太元十九年（甲午，公元三九四年）
春，正月，秦主登聞后秦主萇卒，喜曰：“姚興小兒，吾折杖笞之耳?！蹦舜笊?，盡眾而東，留司徒安成王廣守雍，太子崇守胡空堡；遣使拜金城王乾歸為左丞相、河南王，領(lǐng)秦、梁、益、涼、沙五州牧，加九錫。初，禿發(fā)思復(fù)鞬卒，子烏孤立。烏孤雄勇有大志，與大將紛陀謀取涼州。紛陀曰：“公必欲得涼州，宜先務(wù)農(nóng)講武，禮俊賢，修政刑，然后可也?！睘豕聫闹?。三河王光遣使拜烏孤冠軍大將軍、河西鮮卑大都統(tǒng)。烏孤與其群下謀之曰；“可受乎？”皆曰：“吾士馬眾多，何為屬人？”石真若留不對(duì)，烏孤曰：“卿畏呂光邪？”石真若留曰：“吾本根未固，小大非敵，若光致死于我，何以待之？不如受，以驕之，俟釁而動(dòng)，蔑不克矣?！睘豕履耸苤?。
二月，秦主登攻屠各姚奴、帛蒲二堡，克之。
燕主垂留清河公會(huì)鎮(zhèn)鄴，發(fā)司、冀、青、兗兵，遣太原王楷出滏口，遼西王農(nóng)出壺關(guān)，垂自出沙庭，以擊西燕，標(biāo)榜所趣，軍各就頓。西燕主永聞之，嚴(yán)兵分道拒守，聚糧臺(tái)壁，遣從子征東將軍小逸豆歸、鎮(zhèn)東將軍王次多、右將軍勒馬駒帥眾萬(wàn)馀人戍之。
夏，四月，秦主登自六陌趣廢橋，后秦始平太守姚詳據(jù)馬嵬堡以拒之。太子興遣尹緯將兵救詳，緯據(jù)廢橋以待秦。秦兵爭(zhēng)水，不能得，渴死者什二、三，因急攻緯。興馳遣狄伯支謂緯曰：“苻登窮寇，宜持重以挫之。”緯曰：“先帝登遐，人情擾懼，今不因思奮之力以禽敵，大事去矣！”遂與秦戰(zhàn)，秦兵大敗。其夜，秦眾潰，登單騎奔雍。太子崇及安成王廣聞敗，皆棄城走；登至，無(wú)所歸，乃奔平?jīng)?，收集遺眾，入馬毛山。
燕主垂頓軍鄴西南，月馀不進(jìn)。西燕主永怪之，以為太行道寬，疑垂欲詭道取之，乃悉斂諸軍屯軹關(guān)，杜太行口，惟留臺(tái)壁一軍。甲戌，垂引大軍出滏口，入天井關(guān)。五月，乙酉，燕軍至臺(tái)壁，永遣從兄太尉大逸豆歸救之，平規(guī)擊破之。小逸豆歸出戰(zhàn)，遼西王農(nóng)又擊破之，斬勒馬駒，禽王次多，遂圍臺(tái)壁。永召太行軍還，自將精兵五萬(wàn)以拒之。刁云、慕容鐘震怖，帥眾降燕，永誅其妻子。己亥，垂陳于臺(tái)壁南，遣驍騎將軍慕容國(guó)伏千騎于澗下。庚子，與永合戰(zhàn)，垂偽退，永眾追之，行數(shù)里，國(guó)騎從澗中出，斷其后，諸軍四面俱進(jìn)，大破之，斬首八千馀級(jí)，永走歸長(zhǎng)子。晉陽(yáng)守將聞之，棄城走。丹楊王瓚等進(jìn)取晉陽(yáng)。
后秦太子先始發(fā)喪，即皇帝位于槐里，大赦，改元皇初，遂如安定。謚后秦主萇曰武昭皇帝，廟號(hào)太祖。 六月，壬子，追尊會(huì)稽王太妃鄭氏曰簡(jiǎn)文宣太后。群臣謂宣太后應(yīng)配食元帝，太子前率徐邈曰：“宣太后平素之時(shí)，不伉儷于先帝。至于子孫，豈可為祖考立配！”國(guó)學(xué)明教?hào)|莞臧燾曰：“今尊號(hào)既正，則罔極之情申；別建寢廟，則嚴(yán)禰之義顯；系子為稱，兼明貴之所由。一舉而允三義，不亦善乎？”乃立廟于太廟路西。
燕主垂進(jìn)軍圍長(zhǎng)子。西燕主永欲奔后秦，侍中蘭英曰：“昔石虎伐龍都，太祖堅(jiān)守不去，卒成大燕之基。今垂七十老翁，厭苦兵革，終不能頓兵連歲以攻我也。但當(dāng)城守以疲之。”永從之。
秦主登遣其子汝陰王宗為質(zhì)于河南王乾歸以請(qǐng)救，進(jìn)封乾歸梁王，納其妹為梁王后。乾歸遣前軍將軍乞伏益州等帥騎一萬(wàn)救之。秋，七月，登引兵出迎乾歸兵。后秦主興自安定如涇陽(yáng)，與登戰(zhàn)于山南，執(zhí)登，殺之。悉散其部眾，使歸農(nóng)業(yè)，徙陰密三萬(wàn)戶于長(zhǎng)安，以李后賜姚晃。益州等聞之，引兵還。秦太子崇奔湟中，即帝位，改元延初。謚登曰高皇帝，廟號(hào)太宗。
后秦安南將軍強(qiáng)熙、鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍楊多叛，推竇沖為主。后秦主興自將討之，軍至武功，多兄子良國(guó)殺多而降，熙奔秦州，沖奔汧川，汧川氐仇高執(zhí)送之。
三河王光以子覆為都督玉門以西諸軍事、西域大都護(hù)，鎮(zhèn)高昌，命大臣子弟隨之。
八月，己巳，尊皇太妃李氏為皇太后，居崇訓(xùn)宮。
西燕主永困急，遣其子常山公弘等求救于雍州刺史郗恢，并獻(xiàn)玉璽一紐?；稚涎裕骸按谷舨⒂溃瑸榛家嫔?，不如兩存之，可以乘機(jī)雙斃?！钡垡詾槿唬t青、兗二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救之。楷，亮之孫也。永恐晉兵不出，又遣其太子亮為質(zhì)；平規(guī)追亮，及于高都，獲之。永又告急于魏，魏王珪遣陳留公虔、將軍庾岳帥騎五萬(wàn)東渡河，屯秀容，以救之。虔，紇根之子也。晉、魏兵皆未至，大逸豆歸部將伐勤等開門內(nèi)燕兵，燕人執(zhí)永，斬之，并斬其公卿大將刁云、大逸豆歸等三十馀人，得永所統(tǒng)八郡七萬(wàn)馀戶及秦乘輿、服御、伎樂(lè)、珍寶甚眾。燕主垂以丹楊王瓚為并州刺史，鎮(zhèn)晉陽(yáng)；宜都王鳳為雍州刺史，鎮(zhèn)長(zhǎng)子。永尚書仆射昌黎屈遵、尚書陽(yáng)平王德、秘書監(jiān)中山李先、太子詹事渤海封則、黃門郎太山胡母亮、中書郎張騰、尚書郎燕郡公孫表皆隨才擢敘。
九月，垂自長(zhǎng)子如鄴。
冬，十月，秦主崇為梁王乾歸所逐，奔隴西王楊定。定留司馬邵強(qiáng)守秦州，帥眾二萬(wàn)與崇共攻乾歸，乾歸遣涼州牧軻彈、秦州牧益州、立義將軍詰歸帥騎三萬(wàn)拒之。益州與定戰(zhàn)，敗于平州。軻彈、詰歸皆引退，軻彈司馬翟瑥?qiáng)^劍怒曰：“主上以雄武開基，所向無(wú)敵，威振秦、蜀。將軍以宗室居元帥之任，當(dāng)竭力致命以佐國(guó)家。今秦州雖敗，二軍尚全，奈何望風(fēng)退衄，將何面以見(jiàn)主上乎？瑥雖無(wú)任，獨(dú)不能以便宜斬將軍乎？”軻彈謝曰：“向者未知眾心何如耳。果能如是，吾敢愛(ài)死？”乃帥騎進(jìn)戰(zhàn)，益州、詰歸亦勒兵繼之，大敗定兵，殺定乃崇，斬首萬(wàn)七千級(jí)。乾歸于是盡有隴西之地。
定無(wú)子，其叔父佛狗之子盛，先守仇池，自稱征西將軍、秦州刺史、仇池公，謚定為武王，仍遣使來(lái)稱籓。秦太子宣奔盛，盛分氐、羌為二十部護(hù)軍，各為鎮(zhèn)戍，不置郡縣。
燕主垂東巡陽(yáng)平、平原，命遼西王農(nóng)濟(jì)河，與安南將軍尹國(guó)略地青、兗。農(nóng)攻廩丘，國(guó)攻陽(yáng)城，皆拔之。東平太守韋簡(jiǎn)戰(zhàn)死，高平、太山、瑯邪諸郡皆委城奔潰，農(nóng)進(jìn)軍臨海，遍置守宰。
柔然曷多汗棄其父，與社侖帥眾西走；魏長(zhǎng)孫肥追之，及于上郡跋那山，斬曷多汗。社侖收其馀眾數(shù)百，奔疋候跋，疋候跋處之南鄙。社侖襲疋候跋，殺之；疋候跋子啟跋、吳頡等皆奔魏。社侖掠五原以西諸部，走度漠北。
十一月，燕遼西王農(nóng)敗辟閭渾于龍水，遂入臨淄。十二月，燕主垂召農(nóng)等還。
秦主興遣使與燕結(jié)好，并送太子寶之子敏于燕，燕封敏為河?xùn)|公。
梁王乾歸自稱秦王，大赦。
烈宗孝武皇帝下太元二十年（乙未，公元三九五年） 春，正月，燕主垂遣散騎常侍封則報(bào)聘于秦；遂自平原狩于廣川、勃海、長(zhǎng)樂(lè)而歸。
西秦王乾歸以太子熾磐領(lǐng)尚書令，左長(zhǎng)史邊芮為左仆射，右長(zhǎng)史秘宜為右仆射，置官皆如魏武、晉文故事，然猶稱大單于、大將軍。邊芮等領(lǐng)府佐如故。
薛干太悉伏自長(zhǎng)安亡歸嶺北，上郡以西鮮卑雜胡皆應(yīng)之?！ 《?，甲寅，尚書令陸納卒。
三月，庚辰朔，日有食之。
皇太子出就東宮，以丹楊尹王雅領(lǐng)少傅?！ r(shí)會(huì)稽王道子專權(quán)奢縱，嬖人趙牙本出倡優(yōu)，茹千秋本錢唐捕賊吏，皆以諂賂得進(jìn)。道子以牙為魏郡太守，千秋為驃騎咨議參軍。牙為道子開東第，筑山穿池，功用巨萬(wàn)。帝嘗幸其第，謂道子曰：“府內(nèi)乃有山，甚善；然修飾太過(guò)?！钡雷訜o(wú)以對(duì)。帝去，道子謂牙曰：“上若知山是人力所為，爾必死矣！”牙曰：“公在，牙何敢死！”營(yíng)作彌甚。千秋賣官招權(quán)，聚貨累億。博平令吳興聞人奭上疏言之，帝益惡道子，而逼于太后，不忍廢黜，乃擢時(shí)望及所親幸王恭、郄恢、殷仲堪、王珣、王雅等，使居內(nèi)外要任以防道子。道子亦引王國(guó)及國(guó)寶從弟瑯邪內(nèi)史緒，以為心腹。由是朋黨競(jìng)起，無(wú)復(fù)向時(shí)友愛(ài)之歡矣；太后每和解之。中書侍郎徐邈從容言于帝曰：“漢文明主，猶悔淮南；世祖聰達(dá)，負(fù)愧齊王。兄弟之際，實(shí)為深慎。會(huì)稽王雖有酣媟之累，宜加弘貸，消散群議，外為國(guó)家之計(jì)，內(nèi)慰太后之心?！钡奂{之，復(fù)委任道子如故。
初，楊定之死也，天水姜乳襲據(jù)上邽；夏，四月，西秦王乾歸遣乞伏益州帥騎六千討之。左仆射邊芮、民部尚書王松壽曰：“益州屢勝而驕，不可專任。必以輕敵取敗?！鼻瑲w曰：“益州驍勇，諸將莫及，當(dāng)以重佐輔之耳?！蹦艘云奖睂④婍f虔為長(zhǎng)史，左禁將軍務(wù)和為司馬。至大寒嶺，益州不設(shè)部伍，聽將士游畋縱飲，令曰：“敢言軍事者斬！”虔等諫不聽，乳逆擊，大破之。
魏王珪叛燕，侵逼附塞諸部。五月，甲戌，燕主垂遣太子寶、遼西王農(nóng)、趙王麟帥眾八萬(wàn)，自五原伐魏，范陽(yáng)王德、陳留王紹別將步騎萬(wàn)八千為后繼。散騎常侍高湖諫曰：“魏與燕世為昏姻，彼有內(nèi)難，燕實(shí)存之，其施德厚矣，結(jié)好久矣。間以求馬不獲而留其弟，曲在于我，奈何遽興兵擊之！拓跋涉珪沉勇有謀，幼歷艱難，兵精馬強(qiáng)，未易輕也。皇太子富于春秋，志果氣銳，今委之專征，必小魏而易之，萬(wàn)一不如所欲，傷威毀重，愿陛下深圖之！”言頗激切。垂怒，免湖官。湖，泰之子也。 六月，癸丑，燕太原元王楷卒。
西秦王乾歸遷于西城。
秋，七月，三河王光帥眾十萬(wàn)伐西秦，西秦左輔密貴周、左衛(wèi)將軍莫者羖羝勸西秦王乾歸稱籓于光，以子敕勃為質(zhì)。光引兵還，乾歸悔之，殺周及羖羝。
魏張兗聞燕軍將至，言于魏王珪曰：“燕狃于滑臺(tái)、長(zhǎng)子之捷，竭國(guó)之資力以來(lái)。有輕我之心。宜羸形以驕之，乃可克也?！鲍晱闹?，悉徙部落畜產(chǎn)西渡河千馀里以避之。燕軍至五原，降魏別部三萬(wàn)馀家，收穄田百馀萬(wàn)斛，置黑城，進(jìn)軍臨河，造船為濟(jì)具。珪遣右司馬許謙乞師于秦。
禿發(fā)烏孤?lián)粢腋ァ⒄劬虻戎T部，皆破降之，筑廉川堡而都之。廣武趙振，少好奇略，聞烏孤在廉川，棄家從之。烏孤喜曰：“吾得趙生，大事濟(jì)矣！”拜左司馬。三河王光封烏孤為廣武郡公。
有長(zhǎng)星見(jiàn)自須女，至于哭星。帝心惡之，于華林園舉酒祝之曰：“長(zhǎng)星，勸汝一杯酒。自古何有萬(wàn)歲天子邪！”
八月，魏王珪治兵河南。九月，進(jìn)軍臨河。燕太子寶列兵將濟(jì)，暴風(fēng)起，漂其船數(shù)十艘洎南岸。魏獲其甲士三百馀人，皆釋而遣之。
寶之發(fā)中山也，燕主垂已有疾，既至五原，珪使人邀中山之路，伺其使者，盡執(zhí)之，寶等數(shù)月不聞垂起居，珪使所執(zhí)使者臨河告之曰：“若父已死，何不早歸！”寶等憂恐，士卒駭動(dòng)。
珪使陳留公虔將五萬(wàn)騎屯河?xùn)|，東平公儀將十萬(wàn)騎屯河北，略陽(yáng)公遵將七萬(wàn)騎塞燕軍之南。遵，壽烏之子也。秦興遣楊佛嵩將兵救魏。燕術(shù)士靳安言於太子寶曰：“天時(shí)不利，燕必大敗，速去可免?！睂毑宦?。安退，告人曰：“吾輩皆當(dāng)棄尸草野，不得歸矣！”
燕、魏相持積旬，趙王麟將慕輿嵩等以垂為實(shí)死，謀作亂，奉麟為主。事泄，嵩等皆死，寶、麟等內(nèi)自疑，冬，十月，辛未，燒船夜遁。時(shí)河冰未結(jié)，寶以魏兵必不能渡，不設(shè)斥候。十一月，己卯，暴風(fēng)，冰合。魏王珪引兵濟(jì)河，留輜重，選精銳二萬(wàn)馀騎急追之。
燕軍至參合陂，有大風(fēng)，黑氣如堤，自軍后來(lái)，臨覆軍上。沙門支曇猛言于寶曰：“風(fēng)氣暴迅，魏兵將至之候，宜遣兵御之?！睂氁匀ノ很娨堰h(yuǎn)，笑而不應(yīng)。曇猛固請(qǐng)不已，麟怒曰：“以殿下神武，師徒之盛，足以橫行沙漠，索虜何敢遠(yuǎn)來(lái)！而曇猛妄言驚眾，當(dāng)斬以徇！”曇猛泣曰：“苻氏以百萬(wàn)之師，敗于淮南，正由恃眾輕敵，不信天道故也！”司徒德勸寶從曇猛言，寶乃遣麟帥騎三萬(wàn)居軍后以備非常。麟以曇猛赤妄，縱騎游獵，不肯設(shè)備。寶遣騎還诇魏兵，騎和十馀里，即解鞍寢。
魏軍晨夜兼行，乙酉，暮，至參合陂西。燕軍在陂東，營(yíng)于蟠羊山南水上。魏王珪夜部分諸將，掩覆燕軍，士卒銜枚束馬口潛進(jìn)。丙戌，日出，魏軍登山，下臨燕營(yíng)。燕軍將東引，顧見(jiàn)之，士卒大驚擾亂。珪縱兵擊之，燕兵走赴水，人馬相騰，躡壓溺死者以萬(wàn)數(shù)。略陽(yáng)公遵以兵邀其前，燕兵四五萬(wàn)人，一時(shí)放仗斂手就禽，其遺迸去者不過(guò)數(shù)千人，太子寶等皆單騎僅免。殺燕右仆陳留悼王紹，生禽魯陽(yáng)王倭奴、桂林王道成、濟(jì)陰公尹國(guó)等文武將吏數(shù)千人，兵甲糧貨以巨萬(wàn)計(jì)。道成，垂之弟子也。
魏王珪擇燕臣之有才用者代郡太守廣川賈閏、閏從弟驃騎長(zhǎng)史昌黎太守彝、太史郎遼東晁崇等留之，其馀欲悉給衣糧遣還，以招懷中州之人。中部大人王建曰：“燕眾強(qiáng)盛，今傾國(guó)而來(lái)，我幸而大捷，不如悉殺之，則其國(guó)空虛，取之為易。且獲寇而縱之，無(wú)乃不可乎！”乃盡坑之。十二月，珪還云中盛樂(lè)。
燕太子寶恥于參合之?dāng)?，?qǐng)更擊魏。司徒德言于燕主垂曰：“虜以參合之捷，有輕太子之心，宜及陛下神略以服之，不然，將為后患?！贝鼓艘郧搴庸珪?huì)錄留臺(tái)事，領(lǐng)幽州刺史，代高陽(yáng)王隆鎮(zhèn)龍城；以陽(yáng)城王蘭汗為北中郎將，代長(zhǎng)樂(lè)公盛鎮(zhèn)薊；命隆、盛悉引其精兵還中山，期以明年大舉擊魏?！ ∈菤q，秦主興封其叔父緒為晉王，碩德為隴西王，弟崇為齊公，顯為常山公。
烈宗孝武皇帝下太元二十一年（丙申，公元三九六年）
春，正月，燕高陽(yáng)王隆引龍城之甲入中山，軍容精整，燕人之氣稍振。
休官權(quán)萬(wàn)世帥眾降西秦。燕主垂遣征東將軍平規(guī)發(fā)兵冀州。二月，規(guī)以博陵、武邑、長(zhǎng)樂(lè)三郡兵反于魯口，其從子冀州刺史喜諫，不聽。規(guī)弟海陽(yáng)令翰亦起兵于遼西以應(yīng)之。垂遣鎮(zhèn)東將軍馀嵩擊規(guī)，嵩敗死。垂自將擊規(guī)，軍至魯口，規(guī)棄眾，將妻子及平喜等數(shù)十人走渡河，垂引兵還。翰引兵趣龍城，清河公會(huì)遣東陽(yáng)公根等擊翰，破之，翰走山南。 三月，庚子，燕主垂留范陽(yáng)王德守中山，引兵密發(fā)。逾青嶺，經(jīng)天門，鑿山通道，出魏不意，直指云中。魏陳留公虔帥部落三萬(wàn)馀家鎮(zhèn)平城；垂至獵嶺，以遼西王農(nóng)、高陽(yáng)王隆為前鋒以襲之。是時(shí)，燕兵新敗，皆畏魏，惟龍城兵勇銳爭(zhēng)先。虔素不設(shè)備，閏月，乙卯，燕軍至平城，虔乃覺(jué)之，帥麾下出戰(zhàn)，敗死，燕軍盡收其部落。魏王珪震怖，欲走，諸部聞虔死，皆有貳心，珪不知所適?！ 〈怪^(guò)參合陂也，見(jiàn)積骸如山，為之設(shè)祭，軍士皆慟哭，聲震山谷。垂慚憤嘔血，由是發(fā)疾，乘馬輿而進(jìn)，頓平城西北三十里。太子寶等聞之，皆引還。燕軍叛者告于魏云“垂已死，輿尸在軍?！蔽和醌曈分勂匠且褯](méi)，乃引還阻山。
垂在平城積十日，疾轉(zhuǎn)篤，乃筑燕昌城而還。夏，四月，癸未，卒于上谷之沮陽(yáng)，秘不發(fā)喪。丙申，至中山；戊戌，發(fā)喪，謚曰成武皇帝，廟號(hào)世祖。壬寅，太子寶即位，大赦，改元永康。
五月，辛亥，以范陽(yáng)王德為都督冀、兗、青、徐、荊、豫六州諸軍事、車騎大將軍、冀州牧，鎮(zhèn)鄴；遼西王農(nóng)為都督并、雍、益、梁、秦、涼六州諸軍事、并州牧，鎮(zhèn)晉陽(yáng)。又以安定王庫(kù)傉官偉為太師，夫馀王為太傅。甲寅，以趙王麟領(lǐng)尚書左仆射，高陽(yáng)王隆領(lǐng)右仆射，長(zhǎng)樂(lè)公盛為司隸校尉，宜都王鳳為冀州刺史。
乙卯，以散騎常侍彭城劉該為徐州刺史，鎮(zhèn)鄄城。
甲子，以望蔡公謝琰為尚書左仆射?！ 〕?，燕主垂先段后生子令、寶，后段后生子朗、鑒，愛(ài)諸姬子麟、農(nóng)、隆、柔、熙。寶初為太子，有美稱，已而荒怠，中外失望。后段后嘗言于垂曰：“太子遭承平之世，足為守成之主；今國(guó)步艱難，恐非濟(jì)世之才。遼西、高陽(yáng)二王，陛下之賢子，宜擇一人，付以大業(yè)。趙王麟奸詐強(qiáng)愎，異日必為國(guó)家之患，宜早圖之。”寶善事垂左右，左右多譽(yù)之，故垂以為賢，謂段氏曰：“汝欲使我為晉獻(xiàn)公乎？”段氏泣而退，告其妹范陽(yáng)王妃曰：“太子不才，天下所知，吾為社稷言之，主上乃以吾為驪姬，何其苦哉！觀太子必喪社稷，范陽(yáng)王有非常器度，若燕祚未盡，其在王乎！”寶及麟聞而恨之。乙丑，使麟謂段氏曰：“后常謂主上不能守大業(yè)，今竟能不？宜早自裁，以全段宗！”段氏怒曰：“汝兄弟不難逼殺其母，況能守先業(yè)乎！吾豈愛(ài)死，但念國(guó)亡不久耳?！彼熳詺?。寶議以段后謀廢適統(tǒng)，無(wú)母后之道，不宜成喪，群臣咸以為然。中書令眭邃揚(yáng)言于朝曰：“子無(wú)廢母之義，漢安恩閻后親廢順帝，猶得配饗太廟，況先后暖昧之言，虛實(shí)未可知乎？”乃成喪。
六月，癸酉，魏王珪遣將軍王建等擊燕廣寧太守劉亢泥，斬之，徙其部落于平城。燕上谷太守開封公詳棄郡走。詳，珪之曾孫也。
丁亥，魏賀太妃卒。
燕主寶定士族舊籍，分辨清濁，校閱戶口，罷軍營(yíng)封廕之戶，悉屬郡縣。由是士民嗟怨，始有離心。
三河王呂光即天王位，國(guó)號(hào)大涼，大赦，改元龍飛。備置百官，以世子紹為太子，封子弟為公侯者二十人，以中書令王詳為尚書左仆射，著作郎段業(yè)等五人為尚書?！ 」馇彩拐甙荻d發(fā)烏孤為征南大將軍、益州牧、左賢王。烏孤謂使者曰：“呂王諸子貪淫，三甥暴虐，遠(yuǎn)近愁怨，吾安可違百姓之心，受不義之爵乎？吾當(dāng)為帝王之事耳?！蹦肆羝涔拇?、羽儀，謝而遣之。
平規(guī)收合馀黨據(jù)高唐，燕主寶遣高陽(yáng)王隆將兵討之。東土之民，素懷隆惠，迎候者屬路。秋，七月，隆進(jìn)軍臨河，規(guī)棄高唐走。隆遣建威將軍慕容進(jìn)等濟(jì)河追之，斬規(guī)于濟(jì)北。平喜奔彭城。
納故中書令王獻(xiàn)之女為太子妃。獻(xiàn)之，羲之之子也。
魏群臣勸魏王珪稱尊號(hào)，珪始建天子旌旗，出警入蹕，改元皇始。參軍事上谷張恂勸珪進(jìn)取中原，珪善之。
燕遼西王農(nóng)悉將部曲數(shù)萬(wàn)口之并州，并州素乏儲(chǔ)彳侍。是歲早霜，民不能供其食。又遣諸部護(hù)軍分監(jiān)諸胡，由是民夷俱怨，潛召魏軍。八月，己亥，魏王珪大舉伐燕，步騎四十馀萬(wàn)，南出馬邑，逾句注，旌旗二千馀里，鼓行而進(jìn)。左將軍雁門李栗將五萬(wàn)騎為前驅(qū)，別遣將國(guó)封真等從東道出軍都，襲燕幽州。
燕征北大將軍、幽、平二州牧、清河公會(huì)母賤而年長(zhǎng)，雄俊有器藝，燕主垂愛(ài)之。寶之伐魏也，垂命會(huì)攝東宮事、總錄，禮遇一如太子。及垂代魏，命會(huì)鎮(zhèn)龍城，委以東北之任，國(guó)官府佐，皆選一時(shí)才望。垂疾篤，遺言命寶以會(huì)為嗣；而寶愛(ài)少子濮陽(yáng)公策，意不在會(huì)。長(zhǎng)樂(lè)公盛與會(huì)同年，恥為之下，乃與趙王麟共勸寶立策，寶從之。乙亥，立妃段氏為皇后，策為皇太子，會(huì)、盛皆進(jìn)爵為王。策年十一，素憃弱；會(huì)聞之，心慍懟。九月，章武王宙奉燕方垂及成哀段后之喪葬于龍城宣平陵。寶詔宙悉高陽(yáng)王隆參佐、部曲、家屬還中山，會(huì)違詔，多留部曲不遣。宙年長(zhǎng)屬尊，會(huì)每事陵侮之，見(jiàn)者皆知其有異志。
戊午，魏軍至陽(yáng)曲，乘西山，臨晉陽(yáng)，遣騎環(huán)城大噪而去。燕遼西王農(nóng)出戰(zhàn)，大敗，奔還晉陽(yáng)，司馬慕輿嵩閉門拒之。農(nóng)將妻子帥數(shù)千騎東走，魏中領(lǐng)將軍長(zhǎng)孫肥追之，及于潞川，獲農(nóng)妻子。燕軍盡沒(méi)，農(nóng)被創(chuàng)，獨(dú)與三騎逃歸中山。
魏王珪遂取并州。初建臺(tái)省，置刺史、太守、尚書郎以下官，悉用儒生為之。士大夫詣軍門者，無(wú)少長(zhǎng)，皆引入存慰，使人人盡言，少有才用，咸加擢敘。己未，遣輔國(guó)將軍奚收略地汾川，獲燕丹楊王買得及離石護(hù)軍高秀和。以中書侍郎張恂等為諸郡太守，招撫離散，勸課農(nóng)桑。
燕主寶聞魏軍將至，議于東堂。中山尹苻謨?cè)唬骸敖裎很姳姀?qiáng)，千里遠(yuǎn)斗，乘勝氣銳。若縱之使入平土，不可敵，宜杜險(xiǎn)以拒之?！敝袝铐蹂湓唬骸拔憾囹T兵，往來(lái)剽速，馬上赍糧，不過(guò)旬日。宜令郡縣聚民千家為一堡，深溝高壘，清野以待之。彼至無(wú)所掠，不過(guò)六旬，食盡自退?！鄙袝廛苍唬弧敖裎罕鴶?shù)十萬(wàn)，天下之勍敵也，民雖筑堡，不足以自固，是聚兵及糧以資之也。且動(dòng)搖民心，示之以弱。不如阻關(guān)拒戰(zhàn)，計(jì)之上也?！壁w王麟曰：“魏今乘勝氣銳，其鋒不可當(dāng)，宜完守中山，待其弊而乘之?！庇谑切蕹欠e粟，為持久之備。命遼西王農(nóng)出屯安喜，軍事動(dòng)靜，悉以委麟。
帝嗜酒，流連內(nèi)殿，醒治既少，外人罕得進(jìn)見(jiàn)。張貴人寵冠后宮，后宮皆畏之。庚申，帝與后宮宴，妓樂(lè)盡侍；時(shí)貴人年近三十，帝戲之曰：“汝以年亦當(dāng)廢矣，吾意更屬少者?！辟F人潛怒，向夕，帝醉，寢于清暑殿，貴人遍飲宦者酒，散遣之，使婢以被蒙帝面，弒之，重賂左右，云“因魘暴崩”。時(shí)太子暗弱，會(huì)稽王道子昏荒，遂不復(fù)推問(wèn)。王國(guó)寶夜叩禁門，欲入為遺詔，侍中王爽拒之，曰：“大行晏駕，皇太子未至，敢入者斬！”國(guó)寶乃止。爽，恭之弟也。辛酉，太子即皇帝位，大赦。
癸亥，有司奏：“會(huì)稽王道子宜進(jìn)位太傅、揚(yáng)州牧，假黃鉞。”詔內(nèi)外眾事動(dòng)靜咨之。
安帝幼而不慧，口不能言，至于寒暑饑飽亦不能辨，飲食寢興皆非己出。母弟瑯邪王德文，性恭謹(jǐn)，常侍左右，為之節(jié)適，始得其宜?！ 〕酰鯂?guó)寶黨附會(huì)稽王道子，驕縱不法，屢為御史中丞褚粲所糾。國(guó)寶起齋，侔清暑殿，孝武帝甚惡之；國(guó)寶懼，遂更求媚于帝而疏道子，帝復(fù)寵昵之。道子大怒，嘗于內(nèi)省面責(zé)國(guó)寶，以劍擲之，舊好盡矣。及帝崩，國(guó)寶復(fù)事道子，與王緒共為邪諂。道子更惑之，倚為心腹，遂參管朝權(quán)，威震內(nèi)外，并為時(shí)之所疾?！ ⊥豕敫吧搅辏空毖?，道子深憚之。恭罷朝，嘆曰：“榱棟雖新，便有黍離之嘆！”緒說(shuō)國(guó)寶，因恭入朝，勸相王伏兵殺之，國(guó)寶不許。道子欲輯和內(nèi)外，乃深布腹心于恭，冀除舊惡；而恭每言及時(shí)政，輒厲聲色。道子知恭不可和協(xié)，遂有相圖之志?！ 』騽窆б蛉氤员D國(guó)寶，恭以豫州刺史庾楷士馬甚盛，黨于國(guó)寶，憚之，不敢發(fā)。王珣謂恭曰：“國(guó)寶雖終為禍亂，要之罪逆未彰，今遽先事而安，必大失朝野之望。況擁強(qiáng)兵竊發(fā)于京輦，誰(shuí)謂非逆！國(guó)寶若遂不改，惡布天下，然后順眾心以除之，亦無(wú)憂不濟(jì)也。”恭乃止。既而謂珣曰：“比來(lái)視君一似胡廣”。珣曰：“王陵廷爭(zhēng)，陳平慎默，但問(wèn)歲晏何如耳！”
冬，十月，甲申，葬孝武帝于隆平陵。王恭還鎮(zhèn)，將行，謂道子曰：“主上諒暗，冢宰之任，伊、周所難，愿大王親萬(wàn)幾，納直言。放鄭聲，遠(yuǎn)佞人。”國(guó)寶等愈懼。
魏王珪使冠軍將軍代人于栗磾、寧朔將軍公孫蘭帥步騎二萬(wàn)，潛自晉陽(yáng)開韓信故道。己酉，珪自井陘趨中山。李先降魏，珪以為征東左長(zhǎng)史。
西秦涼州牧軻彈與秦州牧益州不平，軻彈奔涼。
魏王珪進(jìn)攻常山，拔之，獲太守茍延，自常山以東，守宰或走或降，諸郡縣皆附于魏，惟中山、鄴、信都三城為燕守。十一月，珪命東平公儀將五萬(wàn)騎攻鄴，冠軍將軍王建、左將軍李栗攻信都。戊午，珪進(jìn)軍中山；己未，攻之。燕高陽(yáng)王隆守南郭，帥眾力戰(zhàn)，自旦至晡，殺傷數(shù)千人，魏兵乃退。珪謂諸將曰：“中山城固，寶必不肯出戰(zhàn)。急攻則傷士，久圍則費(fèi)糧，不如先取鄴、信都，然后圖之?！倍∶曇?。
章武王寅自龍城還，聞?dòng)形嚎?，馳入薊，與鎮(zhèn)北將軍陽(yáng)城王蘭乘城固守。蘭，垂之從弟也。魏別將石河頭攻之，不克，退屯漁陽(yáng)。
珪軍于魯口，博陵太守申永奔河南，高陽(yáng)太守崔宏奔海渚。珪素聞宏名，遣吏追求，獲之，以為黃門侍郎，與給事黃門侍郎張袞對(duì)掌機(jī)要，創(chuàng)立制度。博陵令屈遵降魏，珪為中書令，出納號(hào)令，兼總文誥。
燕范陽(yáng)王德使南安王青等夜擊魏軍于鄴下，破之，魏軍退屯新城。青等請(qǐng)追擊之，別駕韓讠卓曰：“古人先計(jì)而后戰(zhàn)。魏軍不可擊者四：懸軍遠(yuǎn)客，利在野戰(zhàn)，一也；深入近畿，頓兵死地，二也；前鋒既敗，后陣方固，三也；彼眾我寡，四也。官軍不宜動(dòng)者三：自戰(zhàn)其地，一也；動(dòng)而不勝，眾心難固，二也；城隍未修，敵來(lái)無(wú)備，三也。今魏無(wú)資糧，不如深壘固軍以老之?！钡聫闹?，召青還。青，詳之兄也。 十二月，魏遼西公賀賴盧帥騎二萬(wàn)會(huì)東平公議攻鄴。賴盧，訥之弟也?！ ∥簞e部大人沒(méi)根有膽勇，魏王珪惡之。沒(méi)根懼誅，己丑，將親兵數(shù)十人降燕，燕主寶以為鎮(zhèn)東大將軍，封雁門公。沒(méi)根求還襲魏，寶難與重兵，給百馀騎。沒(méi)根效其號(hào)令，夜入魏營(yíng)，至中仗，珪乃覺(jué)之，狼狽驚走；沒(méi)根以所從人少，不能壞其大眾，多獲首虜而還?！ 钍⑶彩箒?lái)請(qǐng)命。詔拜盛鎮(zhèn)南將軍、仇池公。盛表苻宣為平北將軍?！ ∈菤q，越質(zhì)詰歸帥戶二萬(wàn)叛西秦降于秦，秦人處之成紀(jì)，拜鎮(zhèn)西將軍、平襄公。
秦隴西王碩德攻姜乳于上邽，乳帥眾降。秦以碩德為秦州牧，鎮(zhèn)上邽；征乳為尚書。強(qiáng)熙、權(quán)千成帥眾三萬(wàn)共圍上邽，碩德?lián)羝浦醣汲鸪?，遂?lái)奔。碩德西去千成于略陽(yáng)，千成降。
西燕既亡，其所署河?xùn)|太守柳恭等各擁兵自守。秦主興遣晉王緒攻之，恭等臨河拒守，緒不得濟(jì)。初，永嘉之亂，汾陰薛氏聚其族黨，阻河自固，不仕劉、石。及苻氏興，乃以禮聘薛強(qiáng)，拜鎮(zhèn)東將軍。強(qiáng)引秦兵自龍門濟(jì)，遂入蒲阪，恭等皆降。興以緒為并、冀二州牧，鎮(zhèn)蒲阪。
烈宗孝武皇帝下太元十七年（壬辰，公元三九二年）
春，正月，已巳朔，大赦。
秦主登立昭儀隴西李氏為皇后。
二月，壬寅，燕主垂自魯口如河間、渤海、平原。翟釗遣其將翟都侵館陶，屯蘇康壘。三月，垂引兵南擊釗。
秦驃騎將軍沒(méi)弈干帥眾降于后秦，后秦以為車騎將軍，封高平公。
后秦主萇寢疾，命姚碩德鎮(zhèn)李潤(rùn)，尹緯守長(zhǎng)安，召太子興詣行營(yíng)。征南將軍姚方成言于興曰：“今寇敵未滅，上復(fù)寢疾。王統(tǒng)等皆有部曲，終為人患，宜盡除之?！迸d從之，殺王統(tǒng)、王廣、苻胤、徐成、毛盛。萇怒曰：“王統(tǒng)兄弟，吾之州里，實(shí)無(wú)他志；徐成等皆前朝名將，吾方用之，奈何輒殺之！”
燕主垂進(jìn)逼蘇康壘。夏，四月，翟都南走滑臺(tái)。翟釗求救于西燕，西燕主永謀于群臣，尚書渤海鮑遵曰：“使兩寇相弊，吾承其后，此卞莊子之策也?！敝袝汤商瓘堯v曰：“垂強(qiáng)釗弱，何弊之承！不如速救之，以成鼎足之勢(shì)。今我引兵趨中山，晝多疑兵，夜多火炬，垂必懼而自救。我沖其前，釗躡其后，此天授之機(jī)，不可失也?！庇啦粡?。
燕大赦。
五月，丁卯朔，日有食之。
六月，燕主垂軍黎陽(yáng)。臨河欲濟(jì)，翟釗列兵南岸以拒之。辛亥，垂徙營(yíng)就西津，去黎陽(yáng)西四十里，為牛皮船百馀艘，偽列兵仗，溯流而上。釗亟引兵趣西津，垂?jié)撉仓袎緦④姽鹆滞蹑?zhèn)等自黎陽(yáng)津夜?jié)瑺I(yíng)于河南，比明而營(yíng)成。釗聞之，亟還，攻鎮(zhèn)等營(yíng)；垂命鎮(zhèn)等堅(jiān)壁勿戰(zhàn)。釗兵往來(lái)疲暍，攻營(yíng)不能拔，將引去；鎮(zhèn)等引兵出戰(zhàn)。驃騎將軍農(nóng)自西津濟(jì)，與鎮(zhèn)等夾擊，大破之。釗走還滑臺(tái)，將妻子，收遺眾，北濟(jì)河，登白鹿山，憑險(xiǎn)自守，燕兵不得進(jìn)。農(nóng)曰：“釗無(wú)糧，不能久居山中。”乃引兵還，留騎候之。釗果下山；還兵掩擊，盡獲其眾，釗單騎奔長(zhǎng)子。西燕主永以釗為車騎大將軍、兗州牧，封東郡王。歲馀，釗謀反，永殺之。
初，郝晷、崔逞及清河崔宏、新興張卓、遼東夔騰、陽(yáng)平路纂皆仕于秦，避秦亂來(lái)奔，詔以為冀州諸郡，各將部曲營(yíng)于河南。既而受翟氏官爵，翟氏敗，皆降于燕，燕主垂各隨其材而用之。釗所統(tǒng)七郡三萬(wàn)馀戶，皆按堵如故。以章武王宙為兗、豫二州刺史，鎮(zhèn)滑臺(tái)；徙徐州民七千馀戶于黎陽(yáng)，以彭城王脫為徐州刺史，鎮(zhèn)黎陽(yáng)。脫，垂之弟子也。垂以崔廕為宙司馬?！ 〕酰惲敉踅B為鎮(zhèn)南將軍，太原王楷為征西將軍，樂(lè)浪王溫為征東將軍，垂皆以廕為之佐。廕才干明敏強(qiáng)正，善規(guī)諫，四王皆嚴(yán)憚之；所至簡(jiǎn)刑法，輕賦役，流民歸之，戶口滋息。
秋，七月，垂如鄴，以太原王楷為冀州牧，右光祿大夫馀蔚為左仆射?！ ∏刂鞯锹労笄刂魅O疾病，大喜，告祠世祖神主，大赦，百官進(jìn)位二等，秣馬厲兵，進(jìn)逼安定，去城九十馀里。八月，萇疾小瘳，出拒之。登引兵出營(yíng)，將逆戰(zhàn)，萇遣安南將軍姚熙隆別攻秦營(yíng)，登懼而還。萇夜引兵旁出以躡其后，旦而候騎告曰：“賊諸營(yíng)已空，不知所向?！钡求@曰：“彼為何人，去令我不知，來(lái)令我不覺(jué)，謂其將死，忽然復(fù)來(lái)，朕與此羌同世，何其厄哉！”登遂還雍，萇亦還安定。
三河王光遣其弟右將軍寶等攻金城王乾歸，寶及將士死者萬(wàn)馀人。又遣其子虎賁中郎將纂擊南羌彭奚念，纂亦敗歸。光自將擊奚念于枹罕，克之，奚念奔甘松。
冬，十月，辛亥，荊州刺史王忱卒。雍州刺史硃序以老病求解職，詔以太子右衛(wèi)率郗恢為雍州刺史，代序鎮(zhèn)襄陽(yáng)?；?，曇之子也。 巴蜀人在關(guān)中者皆叛后秦，據(jù)弘農(nóng)以附秦。秦主登以竇沖為左丞相，沖徙屯華陰。郗恢遣將軍趙睦守金墉，河南太守楊佺期帥眾軍湖城，擊沖，走之。
十一月，癸酉，以黃門郎殷仲堪為都督荊、益、寧三州諸軍事、荊州刺史，鎮(zhèn)江陵。仲堪雖有英譽(yù)，資望猶淺，議者不以為允。到官，好行小惠，綱目不舉。
南郡公桓玄負(fù)其才地，以雄豪自處，朝廷疑而不用。年二十三，始拜太子洗馬。玄嘗詣瑯邪王道子，值其酣醉，張目謂眾客曰：“桓溫晚途欲作賊，云何？”玄伏地流汗，不能起。由是益不自安，常切齒于道子。后出補(bǔ)義興太守，郁郁不得志，嘆曰：“父為九州伯，兒為五湖長(zhǎng)！”遂棄官歸國(guó)，上疏自訟曰：“先臣勤王匡復(fù)之勛，朝廷遺之，臣不復(fù)計(jì)。至于先帝龍飛，陛下繼明，請(qǐng)問(wèn)談?wù)?，誰(shuí)之由邪？”疏寢不報(bào)。
玄在江陵，仲堪甚敬憚之?；甘侠凼琅R荊州，玄復(fù)豪橫，士民畏之，過(guò)于仲堪。嘗于仲堪聽事前戲馬，以槊擬仲堪。仲堪中兵參軍彭城劉邁謂玄曰：“馬槊有馀，精理不足?！毙粣?，仲堪為之失色。玄出，仲堪謂邁曰：“卿，狂人也！玄夜遣殺卿，我豈能相救邪？”使邁下都避之；玄使人追之，邁僅而獲免。
征虜參軍豫章胡籓過(guò)江陵，見(jiàn)仲堪，說(shuō)之曰：“桓玄志趣不常，每怏怏于失職，節(jié)下崇待太守，恐非將來(lái)之計(jì)也！”仲堪不悅?；O內(nèi)弟同郡羅企生為仲堪功曹，籓退，謂企生曰：“殷侯倒戈以授人，必及于禍。君不早圖去就，后悔無(wú)及矣！”
庚寅，立皇子德文為瑯邪王，徙瑯邪王道子為會(huì)稽王。
十二月，燕主垂還中山，以遼西王農(nóng)為都督兗、豫、荊、徐、雍五州諸軍事，鎮(zhèn)鄴。
休官權(quán)千成據(jù)顯親，自稱秦州牧。
清河人李遼上表請(qǐng)敕兗州修孔子廟，給戶灑掃，仍立庠序，收教學(xué)者，曰：“事有如賒而實(shí)急者，此之謂也！”表不見(jiàn)省。
烈宗孝武皇帝下太元十八年（癸巳，公元三九三年） 春，正月，燕陽(yáng)平孝王柔卒。
權(quán)千成為秦所逼，請(qǐng)降于金城王乾歸，乾歸以為東秦州刺史、休官大都統(tǒng)、顯親公?！ ∠?，四月，庚子，燕主垂加太子寶大單于；以安定王庫(kù)傉官偉為太尉，范陽(yáng)王德為司徒，太原王楷為司空，陳留王紹為尚書右仆射。五月，立子熙為河間王，朗為渤海王，鑒為博陵王?！ ∏赜邑┫喔]沖矜才尚人，自請(qǐng)封天水王，秦主登不許。六月，沖自稱秦王，改元元光?！ 〗鸪峭跚瑲w立其子熾磐為太子。熾磐勇略明決，過(guò)于其父。
秋，七月，秦主登攻竇沖于野人堡，沖求救于后秦。尹緯言于后秦主萇曰：“太子仁厚之稱，著于遠(yuǎn)近，而英略未著，請(qǐng)使擊苻以著之?！比O從之。太子興將兵攻胡空堡，登解沖圍以赴之。興因襲平?jīng)?。大獲而歸。萇使興還鎮(zhèn)長(zhǎng)安。
魏王珪以薛干太悉伏不送劉勃勃，八月，襲其城，屠之，太悉伏奔秦。
氐帥楊佛嵩叛，奔后秦，楊佺期、趙睦追之，九月，丙戌，敗佛嵩于潼關(guān)。后秦將姚崇救佛嵩，敗晉兵，趙睦死?！ 《?，十月，后秦主萇疾甚，還長(zhǎng)安?！ ⊙嘀鞔棺h伐西燕，諸將皆曰：“永未有釁，我連年征討，士卒疲弊，未可也。”范陽(yáng)王德曰：“永既國(guó)之枝葉，又僭舉位號(hào)，惑民視聽，宜行先除之，以壹民心。士卒雖疲，庸得已乎！”垂曰：“司徒意正與吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，終不復(fù)留此賊以累子孫也。”遂戒嚴(yán)。
十一月，垂發(fā)中山步騎七萬(wàn)，遣鎮(zhèn)西將軍丹楊王纘，［瓚］、龍?bào)J將軍張崇出井陘，攻西燕武鄉(xiāng)公友于晉陽(yáng)，征東將軍平規(guī)攻鎮(zhèn)東將軍段平于沙亭。西燕主永遣其尚書令刁云、車騎將軍慕容鐘帥眾五萬(wàn)守潞川。友，永之弟也。十二月，垂至鄴。
己亥，后秦主萇召太尉姚旻、仆射尹緯、姚晃、將軍姚大目、尚書狄伯支入禁中，受遺詔輔政。萇謂太子興曰：“有毀此諸公者，慎勿受之。汝撫骨肉以恩，接大臣以禮，待物以信，遇民以仁，四者不失，吾無(wú)憂矣?！币未固閱?wèn)取苻登之策，萇曰：“今大業(yè)垂成，興才智足辦，奚所復(fù)問(wèn)！”庚子，萇卒。興秘不發(fā)喪，以其叔父緒鎮(zhèn)安定，碩德鎮(zhèn)陰密，弟崇守長(zhǎng)安?；蛑^碩德曰：“公威名素重，部曲最強(qiáng)，今易世之際，必為朝廷所疑，不如且奔秦州，觀望事勢(shì)。”碩德曰：“太子志度寬明，必?zé)o它慮。今苻登未滅而骨肉相攻，是自亡也。吾有死而已，終不為也?！彼焱?jiàn)興，興優(yōu)禮而遣之。興自稱是大將軍，以尹緯為長(zhǎng)史，狄伯支為司馬，帥眾伐秦。
烈宗孝武皇帝下太元十九年（甲午，公元三九四年）
春，正月，秦主登聞后秦主萇卒，喜曰：“姚興小兒，吾折杖笞之耳?！蹦舜笊?，盡眾而東，留司徒安成王廣守雍，太子崇守胡空堡；遣使拜金城王乾歸為左丞相、河南王，領(lǐng)秦、梁、益、涼、沙五州牧，加九錫。初，禿發(fā)思復(fù)鞬卒，子烏孤立。烏孤雄勇有大志，與大將紛陀謀取涼州。紛陀曰：“公必欲得涼州，宜先務(wù)農(nóng)講武，禮俊賢，修政刑，然后可也?！睘豕聫闹?。三河王光遣使拜烏孤冠軍大將軍、河西鮮卑大都統(tǒng)。烏孤與其群下謀之曰；“可受乎？”皆曰：“吾士馬眾多，何為屬人？”石真若留不對(duì)，烏孤曰：“卿畏呂光邪？”石真若留曰：“吾本根未固，小大非敵，若光致死于我，何以待之？不如受，以驕之，俟釁而動(dòng)，蔑不克矣?！睘豕履耸苤?。
二月，秦主登攻屠各姚奴、帛蒲二堡，克之。
燕主垂留清河公會(huì)鎮(zhèn)鄴，發(fā)司、冀、青、兗兵，遣太原王楷出滏口，遼西王農(nóng)出壺關(guān)，垂自出沙庭，以擊西燕，標(biāo)榜所趣，軍各就頓。西燕主永聞之，嚴(yán)兵分道拒守，聚糧臺(tái)壁，遣從子征東將軍小逸豆歸、鎮(zhèn)東將軍王次多、右將軍勒馬駒帥眾萬(wàn)馀人戍之。
夏，四月，秦主登自六陌趣廢橋，后秦始平太守姚詳據(jù)馬嵬堡以拒之。太子興遣尹緯將兵救詳，緯據(jù)廢橋以待秦。秦兵爭(zhēng)水，不能得，渴死者什二、三，因急攻緯。興馳遣狄伯支謂緯曰：“苻登窮寇，宜持重以挫之。”緯曰：“先帝登遐，人情擾懼，今不因思奮之力以禽敵，大事去矣！”遂與秦戰(zhàn)，秦兵大敗。其夜，秦眾潰，登單騎奔雍。太子崇及安成王廣聞敗，皆棄城走；登至，無(wú)所歸，乃奔平?jīng)?，收集遺眾，入馬毛山。
燕主垂頓軍鄴西南，月馀不進(jìn)。西燕主永怪之，以為太行道寬，疑垂欲詭道取之，乃悉斂諸軍屯軹關(guān)，杜太行口，惟留臺(tái)壁一軍。甲戌，垂引大軍出滏口，入天井關(guān)。五月，乙酉，燕軍至臺(tái)壁，永遣從兄太尉大逸豆歸救之，平規(guī)擊破之。小逸豆歸出戰(zhàn)，遼西王農(nóng)又擊破之，斬勒馬駒，禽王次多，遂圍臺(tái)壁。永召太行軍還，自將精兵五萬(wàn)以拒之。刁云、慕容鐘震怖，帥眾降燕，永誅其妻子。己亥，垂陳于臺(tái)壁南，遣驍騎將軍慕容國(guó)伏千騎于澗下。庚子，與永合戰(zhàn)，垂偽退，永眾追之，行數(shù)里，國(guó)騎從澗中出，斷其后，諸軍四面俱進(jìn)，大破之，斬首八千馀級(jí)，永走歸長(zhǎng)子。晉陽(yáng)守將聞之，棄城走。丹楊王瓚等進(jìn)取晉陽(yáng)。
后秦太子先始發(fā)喪，即皇帝位于槐里，大赦，改元皇初，遂如安定。謚后秦主萇曰武昭皇帝，廟號(hào)太祖。 六月，壬子，追尊會(huì)稽王太妃鄭氏曰簡(jiǎn)文宣太后。群臣謂宣太后應(yīng)配食元帝，太子前率徐邈曰：“宣太后平素之時(shí)，不伉儷于先帝。至于子孫，豈可為祖考立配！”國(guó)學(xué)明教?hào)|莞臧燾曰：“今尊號(hào)既正，則罔極之情申；別建寢廟，則嚴(yán)禰之義顯；系子為稱，兼明貴之所由。一舉而允三義，不亦善乎？”乃立廟于太廟路西。
燕主垂進(jìn)軍圍長(zhǎng)子。西燕主永欲奔后秦，侍中蘭英曰：“昔石虎伐龍都，太祖堅(jiān)守不去，卒成大燕之基。今垂七十老翁，厭苦兵革，終不能頓兵連歲以攻我也。但當(dāng)城守以疲之。”永從之。
秦主登遣其子汝陰王宗為質(zhì)于河南王乾歸以請(qǐng)救，進(jìn)封乾歸梁王，納其妹為梁王后。乾歸遣前軍將軍乞伏益州等帥騎一萬(wàn)救之。秋，七月，登引兵出迎乾歸兵。后秦主興自安定如涇陽(yáng)，與登戰(zhàn)于山南，執(zhí)登，殺之。悉散其部眾，使歸農(nóng)業(yè)，徙陰密三萬(wàn)戶于長(zhǎng)安，以李后賜姚晃。益州等聞之，引兵還。秦太子崇奔湟中，即帝位，改元延初。謚登曰高皇帝，廟號(hào)太宗。
后秦安南將軍強(qiáng)熙、鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍楊多叛，推竇沖為主。后秦主興自將討之，軍至武功，多兄子良國(guó)殺多而降，熙奔秦州，沖奔汧川，汧川氐仇高執(zhí)送之。
三河王光以子覆為都督玉門以西諸軍事、西域大都護(hù)，鎮(zhèn)高昌，命大臣子弟隨之。
八月，己巳，尊皇太妃李氏為皇太后，居崇訓(xùn)宮。
西燕主永困急，遣其子常山公弘等求救于雍州刺史郗恢，并獻(xiàn)玉璽一紐?；稚涎裕骸按谷舨⒂溃瑸榛家嫔?，不如兩存之，可以乘機(jī)雙斃?！钡垡詾槿唬t青、兗二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救之。楷，亮之孫也。永恐晉兵不出，又遣其太子亮為質(zhì)；平規(guī)追亮，及于高都，獲之。永又告急于魏，魏王珪遣陳留公虔、將軍庾岳帥騎五萬(wàn)東渡河，屯秀容，以救之。虔，紇根之子也。晉、魏兵皆未至，大逸豆歸部將伐勤等開門內(nèi)燕兵，燕人執(zhí)永，斬之，并斬其公卿大將刁云、大逸豆歸等三十馀人，得永所統(tǒng)八郡七萬(wàn)馀戶及秦乘輿、服御、伎樂(lè)、珍寶甚眾。燕主垂以丹楊王瓚為并州刺史，鎮(zhèn)晉陽(yáng)；宜都王鳳為雍州刺史，鎮(zhèn)長(zhǎng)子。永尚書仆射昌黎屈遵、尚書陽(yáng)平王德、秘書監(jiān)中山李先、太子詹事渤海封則、黃門郎太山胡母亮、中書郎張騰、尚書郎燕郡公孫表皆隨才擢敘。
九月，垂自長(zhǎng)子如鄴。
冬，十月，秦主崇為梁王乾歸所逐，奔隴西王楊定。定留司馬邵強(qiáng)守秦州，帥眾二萬(wàn)與崇共攻乾歸，乾歸遣涼州牧軻彈、秦州牧益州、立義將軍詰歸帥騎三萬(wàn)拒之。益州與定戰(zhàn)，敗于平州。軻彈、詰歸皆引退，軻彈司馬翟瑥?qiáng)^劍怒曰：“主上以雄武開基，所向無(wú)敵，威振秦、蜀。將軍以宗室居元帥之任，當(dāng)竭力致命以佐國(guó)家。今秦州雖敗，二軍尚全，奈何望風(fēng)退衄，將何面以見(jiàn)主上乎？瑥雖無(wú)任，獨(dú)不能以便宜斬將軍乎？”軻彈謝曰：“向者未知眾心何如耳。果能如是，吾敢愛(ài)死？”乃帥騎進(jìn)戰(zhàn)，益州、詰歸亦勒兵繼之，大敗定兵，殺定乃崇，斬首萬(wàn)七千級(jí)。乾歸于是盡有隴西之地。
定無(wú)子，其叔父佛狗之子盛，先守仇池，自稱征西將軍、秦州刺史、仇池公，謚定為武王，仍遣使來(lái)稱籓。秦太子宣奔盛，盛分氐、羌為二十部護(hù)軍，各為鎮(zhèn)戍，不置郡縣。
燕主垂東巡陽(yáng)平、平原，命遼西王農(nóng)濟(jì)河，與安南將軍尹國(guó)略地青、兗。農(nóng)攻廩丘，國(guó)攻陽(yáng)城，皆拔之。東平太守韋簡(jiǎn)戰(zhàn)死，高平、太山、瑯邪諸郡皆委城奔潰，農(nóng)進(jìn)軍臨海，遍置守宰。
柔然曷多汗棄其父，與社侖帥眾西走；魏長(zhǎng)孫肥追之，及于上郡跋那山，斬曷多汗。社侖收其馀眾數(shù)百，奔疋候跋，疋候跋處之南鄙。社侖襲疋候跋，殺之；疋候跋子啟跋、吳頡等皆奔魏。社侖掠五原以西諸部，走度漠北。
十一月，燕遼西王農(nóng)敗辟閭渾于龍水，遂入臨淄。十二月，燕主垂召農(nóng)等還。
秦主興遣使與燕結(jié)好，并送太子寶之子敏于燕，燕封敏為河?xùn)|公。
梁王乾歸自稱秦王，大赦。
烈宗孝武皇帝下太元二十年（乙未，公元三九五年） 春，正月，燕主垂遣散騎常侍封則報(bào)聘于秦；遂自平原狩于廣川、勃海、長(zhǎng)樂(lè)而歸。
西秦王乾歸以太子熾磐領(lǐng)尚書令，左長(zhǎng)史邊芮為左仆射，右長(zhǎng)史秘宜為右仆射，置官皆如魏武、晉文故事，然猶稱大單于、大將軍。邊芮等領(lǐng)府佐如故。
薛干太悉伏自長(zhǎng)安亡歸嶺北，上郡以西鮮卑雜胡皆應(yīng)之?！ 《?，甲寅，尚書令陸納卒。
三月，庚辰朔，日有食之。
皇太子出就東宮，以丹楊尹王雅領(lǐng)少傅?！ r(shí)會(huì)稽王道子專權(quán)奢縱，嬖人趙牙本出倡優(yōu)，茹千秋本錢唐捕賊吏，皆以諂賂得進(jìn)。道子以牙為魏郡太守，千秋為驃騎咨議參軍。牙為道子開東第，筑山穿池，功用巨萬(wàn)。帝嘗幸其第，謂道子曰：“府內(nèi)乃有山，甚善；然修飾太過(guò)?！钡雷訜o(wú)以對(duì)。帝去，道子謂牙曰：“上若知山是人力所為，爾必死矣！”牙曰：“公在，牙何敢死！”營(yíng)作彌甚。千秋賣官招權(quán)，聚貨累億。博平令吳興聞人奭上疏言之，帝益惡道子，而逼于太后，不忍廢黜，乃擢時(shí)望及所親幸王恭、郄恢、殷仲堪、王珣、王雅等，使居內(nèi)外要任以防道子。道子亦引王國(guó)及國(guó)寶從弟瑯邪內(nèi)史緒，以為心腹。由是朋黨競(jìng)起，無(wú)復(fù)向時(shí)友愛(ài)之歡矣；太后每和解之。中書侍郎徐邈從容言于帝曰：“漢文明主，猶悔淮南；世祖聰達(dá)，負(fù)愧齊王。兄弟之際，實(shí)為深慎。會(huì)稽王雖有酣媟之累，宜加弘貸，消散群議，外為國(guó)家之計(jì)，內(nèi)慰太后之心?！钡奂{之，復(fù)委任道子如故。
初，楊定之死也，天水姜乳襲據(jù)上邽；夏，四月，西秦王乾歸遣乞伏益州帥騎六千討之。左仆射邊芮、民部尚書王松壽曰：“益州屢勝而驕，不可專任。必以輕敵取敗?！鼻瑲w曰：“益州驍勇，諸將莫及，當(dāng)以重佐輔之耳?！蹦艘云奖睂④婍f虔為長(zhǎng)史，左禁將軍務(wù)和為司馬。至大寒嶺，益州不設(shè)部伍，聽將士游畋縱飲，令曰：“敢言軍事者斬！”虔等諫不聽，乳逆擊，大破之。
魏王珪叛燕，侵逼附塞諸部。五月，甲戌，燕主垂遣太子寶、遼西王農(nóng)、趙王麟帥眾八萬(wàn)，自五原伐魏，范陽(yáng)王德、陳留王紹別將步騎萬(wàn)八千為后繼。散騎常侍高湖諫曰：“魏與燕世為昏姻，彼有內(nèi)難，燕實(shí)存之，其施德厚矣，結(jié)好久矣。間以求馬不獲而留其弟，曲在于我，奈何遽興兵擊之！拓跋涉珪沉勇有謀，幼歷艱難，兵精馬強(qiáng)，未易輕也。皇太子富于春秋，志果氣銳，今委之專征，必小魏而易之，萬(wàn)一不如所欲，傷威毀重，愿陛下深圖之！”言頗激切。垂怒，免湖官。湖，泰之子也。 六月，癸丑，燕太原元王楷卒。
西秦王乾歸遷于西城。
秋，七月，三河王光帥眾十萬(wàn)伐西秦，西秦左輔密貴周、左衛(wèi)將軍莫者羖羝勸西秦王乾歸稱籓于光，以子敕勃為質(zhì)。光引兵還，乾歸悔之，殺周及羖羝。
魏張兗聞燕軍將至，言于魏王珪曰：“燕狃于滑臺(tái)、長(zhǎng)子之捷，竭國(guó)之資力以來(lái)。有輕我之心。宜羸形以驕之，乃可克也?！鲍晱闹?，悉徙部落畜產(chǎn)西渡河千馀里以避之。燕軍至五原，降魏別部三萬(wàn)馀家，收穄田百馀萬(wàn)斛，置黑城，進(jìn)軍臨河，造船為濟(jì)具。珪遣右司馬許謙乞師于秦。
禿發(fā)烏孤?lián)粢腋ァ⒄劬虻戎T部，皆破降之，筑廉川堡而都之。廣武趙振，少好奇略，聞烏孤在廉川，棄家從之。烏孤喜曰：“吾得趙生，大事濟(jì)矣！”拜左司馬。三河王光封烏孤為廣武郡公。
有長(zhǎng)星見(jiàn)自須女，至于哭星。帝心惡之，于華林園舉酒祝之曰：“長(zhǎng)星，勸汝一杯酒。自古何有萬(wàn)歲天子邪！”
八月，魏王珪治兵河南。九月，進(jìn)軍臨河。燕太子寶列兵將濟(jì)，暴風(fēng)起，漂其船數(shù)十艘洎南岸。魏獲其甲士三百馀人，皆釋而遣之。
寶之發(fā)中山也，燕主垂已有疾，既至五原，珪使人邀中山之路，伺其使者，盡執(zhí)之，寶等數(shù)月不聞垂起居，珪使所執(zhí)使者臨河告之曰：“若父已死，何不早歸！”寶等憂恐，士卒駭動(dòng)。
珪使陳留公虔將五萬(wàn)騎屯河?xùn)|，東平公儀將十萬(wàn)騎屯河北，略陽(yáng)公遵將七萬(wàn)騎塞燕軍之南。遵，壽烏之子也。秦興遣楊佛嵩將兵救魏。燕術(shù)士靳安言於太子寶曰：“天時(shí)不利，燕必大敗，速去可免?！睂毑宦?。安退，告人曰：“吾輩皆當(dāng)棄尸草野，不得歸矣！”
燕、魏相持積旬，趙王麟將慕輿嵩等以垂為實(shí)死，謀作亂，奉麟為主。事泄，嵩等皆死，寶、麟等內(nèi)自疑，冬，十月，辛未，燒船夜遁。時(shí)河冰未結(jié)，寶以魏兵必不能渡，不設(shè)斥候。十一月，己卯，暴風(fēng)，冰合。魏王珪引兵濟(jì)河，留輜重，選精銳二萬(wàn)馀騎急追之。
燕軍至參合陂，有大風(fēng)，黑氣如堤，自軍后來(lái)，臨覆軍上。沙門支曇猛言于寶曰：“風(fēng)氣暴迅，魏兵將至之候，宜遣兵御之?！睂氁匀ノ很娨堰h(yuǎn)，笑而不應(yīng)。曇猛固請(qǐng)不已，麟怒曰：“以殿下神武，師徒之盛，足以橫行沙漠，索虜何敢遠(yuǎn)來(lái)！而曇猛妄言驚眾，當(dāng)斬以徇！”曇猛泣曰：“苻氏以百萬(wàn)之師，敗于淮南，正由恃眾輕敵，不信天道故也！”司徒德勸寶從曇猛言，寶乃遣麟帥騎三萬(wàn)居軍后以備非常。麟以曇猛赤妄，縱騎游獵，不肯設(shè)備。寶遣騎還诇魏兵，騎和十馀里，即解鞍寢。
魏軍晨夜兼行，乙酉，暮，至參合陂西。燕軍在陂東，營(yíng)于蟠羊山南水上。魏王珪夜部分諸將，掩覆燕軍，士卒銜枚束馬口潛進(jìn)。丙戌，日出，魏軍登山，下臨燕營(yíng)。燕軍將東引，顧見(jiàn)之，士卒大驚擾亂。珪縱兵擊之，燕兵走赴水，人馬相騰，躡壓溺死者以萬(wàn)數(shù)。略陽(yáng)公遵以兵邀其前，燕兵四五萬(wàn)人，一時(shí)放仗斂手就禽，其遺迸去者不過(guò)數(shù)千人，太子寶等皆單騎僅免。殺燕右仆陳留悼王紹，生禽魯陽(yáng)王倭奴、桂林王道成、濟(jì)陰公尹國(guó)等文武將吏數(shù)千人，兵甲糧貨以巨萬(wàn)計(jì)。道成，垂之弟子也。
魏王珪擇燕臣之有才用者代郡太守廣川賈閏、閏從弟驃騎長(zhǎng)史昌黎太守彝、太史郎遼東晁崇等留之，其馀欲悉給衣糧遣還，以招懷中州之人。中部大人王建曰：“燕眾強(qiáng)盛，今傾國(guó)而來(lái)，我幸而大捷，不如悉殺之，則其國(guó)空虛，取之為易。且獲寇而縱之，無(wú)乃不可乎！”乃盡坑之。十二月，珪還云中盛樂(lè)。
燕太子寶恥于參合之?dāng)?，?qǐng)更擊魏。司徒德言于燕主垂曰：“虜以參合之捷，有輕太子之心，宜及陛下神略以服之，不然，將為后患?！贝鼓艘郧搴庸珪?huì)錄留臺(tái)事，領(lǐng)幽州刺史，代高陽(yáng)王隆鎮(zhèn)龍城；以陽(yáng)城王蘭汗為北中郎將，代長(zhǎng)樂(lè)公盛鎮(zhèn)薊；命隆、盛悉引其精兵還中山，期以明年大舉擊魏?！ ∈菤q，秦主興封其叔父緒為晉王，碩德為隴西王，弟崇為齊公，顯為常山公。
烈宗孝武皇帝下太元二十一年（丙申，公元三九六年）
春，正月，燕高陽(yáng)王隆引龍城之甲入中山，軍容精整，燕人之氣稍振。
休官權(quán)萬(wàn)世帥眾降西秦。燕主垂遣征東將軍平規(guī)發(fā)兵冀州。二月，規(guī)以博陵、武邑、長(zhǎng)樂(lè)三郡兵反于魯口，其從子冀州刺史喜諫，不聽。規(guī)弟海陽(yáng)令翰亦起兵于遼西以應(yīng)之。垂遣鎮(zhèn)東將軍馀嵩擊規(guī)，嵩敗死。垂自將擊規(guī)，軍至魯口，規(guī)棄眾，將妻子及平喜等數(shù)十人走渡河，垂引兵還。翰引兵趣龍城，清河公會(huì)遣東陽(yáng)公根等擊翰，破之，翰走山南。 三月，庚子，燕主垂留范陽(yáng)王德守中山，引兵密發(fā)。逾青嶺，經(jīng)天門，鑿山通道，出魏不意，直指云中。魏陳留公虔帥部落三萬(wàn)馀家鎮(zhèn)平城；垂至獵嶺，以遼西王農(nóng)、高陽(yáng)王隆為前鋒以襲之。是時(shí)，燕兵新敗，皆畏魏，惟龍城兵勇銳爭(zhēng)先。虔素不設(shè)備，閏月，乙卯，燕軍至平城，虔乃覺(jué)之，帥麾下出戰(zhàn)，敗死，燕軍盡收其部落。魏王珪震怖，欲走，諸部聞虔死，皆有貳心，珪不知所適?！ 〈怪^(guò)參合陂也，見(jiàn)積骸如山，為之設(shè)祭，軍士皆慟哭，聲震山谷。垂慚憤嘔血，由是發(fā)疾，乘馬輿而進(jìn)，頓平城西北三十里。太子寶等聞之，皆引還。燕軍叛者告于魏云“垂已死，輿尸在軍?！蔽和醌曈分勂匠且褯](méi)，乃引還阻山。
垂在平城積十日，疾轉(zhuǎn)篤，乃筑燕昌城而還。夏，四月，癸未，卒于上谷之沮陽(yáng)，秘不發(fā)喪。丙申，至中山；戊戌，發(fā)喪，謚曰成武皇帝，廟號(hào)世祖。壬寅，太子寶即位，大赦，改元永康。
五月，辛亥，以范陽(yáng)王德為都督冀、兗、青、徐、荊、豫六州諸軍事、車騎大將軍、冀州牧，鎮(zhèn)鄴；遼西王農(nóng)為都督并、雍、益、梁、秦、涼六州諸軍事、并州牧，鎮(zhèn)晉陽(yáng)。又以安定王庫(kù)傉官偉為太師，夫馀王為太傅。甲寅，以趙王麟領(lǐng)尚書左仆射，高陽(yáng)王隆領(lǐng)右仆射，長(zhǎng)樂(lè)公盛為司隸校尉，宜都王鳳為冀州刺史。
乙卯，以散騎常侍彭城劉該為徐州刺史，鎮(zhèn)鄄城。
甲子，以望蔡公謝琰為尚書左仆射?！ 〕?，燕主垂先段后生子令、寶，后段后生子朗、鑒，愛(ài)諸姬子麟、農(nóng)、隆、柔、熙。寶初為太子，有美稱，已而荒怠，中外失望。后段后嘗言于垂曰：“太子遭承平之世，足為守成之主；今國(guó)步艱難，恐非濟(jì)世之才。遼西、高陽(yáng)二王，陛下之賢子，宜擇一人，付以大業(yè)。趙王麟奸詐強(qiáng)愎，異日必為國(guó)家之患，宜早圖之。”寶善事垂左右，左右多譽(yù)之，故垂以為賢，謂段氏曰：“汝欲使我為晉獻(xiàn)公乎？”段氏泣而退，告其妹范陽(yáng)王妃曰：“太子不才，天下所知，吾為社稷言之，主上乃以吾為驪姬，何其苦哉！觀太子必喪社稷，范陽(yáng)王有非常器度，若燕祚未盡，其在王乎！”寶及麟聞而恨之。乙丑，使麟謂段氏曰：“后常謂主上不能守大業(yè)，今竟能不？宜早自裁，以全段宗！”段氏怒曰：“汝兄弟不難逼殺其母，況能守先業(yè)乎！吾豈愛(ài)死，但念國(guó)亡不久耳?！彼熳詺?。寶議以段后謀廢適統(tǒng)，無(wú)母后之道，不宜成喪，群臣咸以為然。中書令眭邃揚(yáng)言于朝曰：“子無(wú)廢母之義，漢安恩閻后親廢順帝，猶得配饗太廟，況先后暖昧之言，虛實(shí)未可知乎？”乃成喪。
六月，癸酉，魏王珪遣將軍王建等擊燕廣寧太守劉亢泥，斬之，徙其部落于平城。燕上谷太守開封公詳棄郡走。詳，珪之曾孫也。
丁亥，魏賀太妃卒。
燕主寶定士族舊籍，分辨清濁，校閱戶口，罷軍營(yíng)封廕之戶，悉屬郡縣。由是士民嗟怨，始有離心。
三河王呂光即天王位，國(guó)號(hào)大涼，大赦，改元龍飛。備置百官，以世子紹為太子，封子弟為公侯者二十人，以中書令王詳為尚書左仆射，著作郎段業(yè)等五人為尚書?！ 」馇彩拐甙荻d發(fā)烏孤為征南大將軍、益州牧、左賢王。烏孤謂使者曰：“呂王諸子貪淫，三甥暴虐，遠(yuǎn)近愁怨，吾安可違百姓之心，受不義之爵乎？吾當(dāng)為帝王之事耳?！蹦肆羝涔拇?、羽儀，謝而遣之。
平規(guī)收合馀黨據(jù)高唐，燕主寶遣高陽(yáng)王隆將兵討之。東土之民，素懷隆惠，迎候者屬路。秋，七月，隆進(jìn)軍臨河，規(guī)棄高唐走。隆遣建威將軍慕容進(jìn)等濟(jì)河追之，斬規(guī)于濟(jì)北。平喜奔彭城。
納故中書令王獻(xiàn)之女為太子妃。獻(xiàn)之，羲之之子也。
魏群臣勸魏王珪稱尊號(hào)，珪始建天子旌旗，出警入蹕，改元皇始。參軍事上谷張恂勸珪進(jìn)取中原，珪善之。
燕遼西王農(nóng)悉將部曲數(shù)萬(wàn)口之并州，并州素乏儲(chǔ)彳侍。是歲早霜，民不能供其食。又遣諸部護(hù)軍分監(jiān)諸胡，由是民夷俱怨，潛召魏軍。八月，己亥，魏王珪大舉伐燕，步騎四十馀萬(wàn)，南出馬邑，逾句注，旌旗二千馀里，鼓行而進(jìn)。左將軍雁門李栗將五萬(wàn)騎為前驅(qū)，別遣將國(guó)封真等從東道出軍都，襲燕幽州。
燕征北大將軍、幽、平二州牧、清河公會(huì)母賤而年長(zhǎng)，雄俊有器藝，燕主垂愛(ài)之。寶之伐魏也，垂命會(huì)攝東宮事、總錄，禮遇一如太子。及垂代魏，命會(huì)鎮(zhèn)龍城，委以東北之任，國(guó)官府佐，皆選一時(shí)才望。垂疾篤，遺言命寶以會(huì)為嗣；而寶愛(ài)少子濮陽(yáng)公策，意不在會(huì)。長(zhǎng)樂(lè)公盛與會(huì)同年，恥為之下，乃與趙王麟共勸寶立策，寶從之。乙亥，立妃段氏為皇后，策為皇太子，會(huì)、盛皆進(jìn)爵為王。策年十一，素憃弱；會(huì)聞之，心慍懟。九月，章武王宙奉燕方垂及成哀段后之喪葬于龍城宣平陵。寶詔宙悉高陽(yáng)王隆參佐、部曲、家屬還中山，會(huì)違詔，多留部曲不遣。宙年長(zhǎng)屬尊，會(huì)每事陵侮之，見(jiàn)者皆知其有異志。
戊午，魏軍至陽(yáng)曲，乘西山，臨晉陽(yáng)，遣騎環(huán)城大噪而去。燕遼西王農(nóng)出戰(zhàn)，大敗，奔還晉陽(yáng)，司馬慕輿嵩閉門拒之。農(nóng)將妻子帥數(shù)千騎東走，魏中領(lǐng)將軍長(zhǎng)孫肥追之，及于潞川，獲農(nóng)妻子。燕軍盡沒(méi)，農(nóng)被創(chuàng)，獨(dú)與三騎逃歸中山。
魏王珪遂取并州。初建臺(tái)省，置刺史、太守、尚書郎以下官，悉用儒生為之。士大夫詣軍門者，無(wú)少長(zhǎng)，皆引入存慰，使人人盡言，少有才用，咸加擢敘。己未，遣輔國(guó)將軍奚收略地汾川，獲燕丹楊王買得及離石護(hù)軍高秀和。以中書侍郎張恂等為諸郡太守，招撫離散，勸課農(nóng)桑。
燕主寶聞魏軍將至，議于東堂。中山尹苻謨?cè)唬骸敖裎很姳姀?qiáng)，千里遠(yuǎn)斗，乘勝氣銳。若縱之使入平土，不可敵，宜杜險(xiǎn)以拒之?！敝袝铐蹂湓唬骸拔憾囹T兵，往來(lái)剽速，馬上赍糧，不過(guò)旬日。宜令郡縣聚民千家為一堡，深溝高壘，清野以待之。彼至無(wú)所掠，不過(guò)六旬，食盡自退?！鄙袝廛苍唬弧敖裎罕鴶?shù)十萬(wàn)，天下之勍敵也，民雖筑堡，不足以自固，是聚兵及糧以資之也。且動(dòng)搖民心，示之以弱。不如阻關(guān)拒戰(zhàn)，計(jì)之上也?！壁w王麟曰：“魏今乘勝氣銳，其鋒不可當(dāng)，宜完守中山，待其弊而乘之?！庇谑切蕹欠e粟，為持久之備。命遼西王農(nóng)出屯安喜，軍事動(dòng)靜，悉以委麟。
帝嗜酒，流連內(nèi)殿，醒治既少，外人罕得進(jìn)見(jiàn)。張貴人寵冠后宮，后宮皆畏之。庚申，帝與后宮宴，妓樂(lè)盡侍；時(shí)貴人年近三十，帝戲之曰：“汝以年亦當(dāng)廢矣，吾意更屬少者?！辟F人潛怒，向夕，帝醉，寢于清暑殿，貴人遍飲宦者酒，散遣之，使婢以被蒙帝面，弒之，重賂左右，云“因魘暴崩”。時(shí)太子暗弱，會(huì)稽王道子昏荒，遂不復(fù)推問(wèn)。王國(guó)寶夜叩禁門，欲入為遺詔，侍中王爽拒之，曰：“大行晏駕，皇太子未至，敢入者斬！”國(guó)寶乃止。爽，恭之弟也。辛酉，太子即皇帝位，大赦。
癸亥，有司奏：“會(huì)稽王道子宜進(jìn)位太傅、揚(yáng)州牧，假黃鉞。”詔內(nèi)外眾事動(dòng)靜咨之。
安帝幼而不慧，口不能言，至于寒暑饑飽亦不能辨，飲食寢興皆非己出。母弟瑯邪王德文，性恭謹(jǐn)，常侍左右，為之節(jié)適，始得其宜?！ 〕酰鯂?guó)寶黨附會(huì)稽王道子，驕縱不法，屢為御史中丞褚粲所糾。國(guó)寶起齋，侔清暑殿，孝武帝甚惡之；國(guó)寶懼，遂更求媚于帝而疏道子，帝復(fù)寵昵之。道子大怒，嘗于內(nèi)省面責(zé)國(guó)寶，以劍擲之，舊好盡矣。及帝崩，國(guó)寶復(fù)事道子，與王緒共為邪諂。道子更惑之，倚為心腹，遂參管朝權(quán)，威震內(nèi)外，并為時(shí)之所疾?！ ⊥豕敫吧搅辏空毖?，道子深憚之。恭罷朝，嘆曰：“榱棟雖新，便有黍離之嘆！”緒說(shuō)國(guó)寶，因恭入朝，勸相王伏兵殺之，國(guó)寶不許。道子欲輯和內(nèi)外，乃深布腹心于恭，冀除舊惡；而恭每言及時(shí)政，輒厲聲色。道子知恭不可和協(xié)，遂有相圖之志?！ 』騽窆б蛉氤员D國(guó)寶，恭以豫州刺史庾楷士馬甚盛，黨于國(guó)寶，憚之，不敢發(fā)。王珣謂恭曰：“國(guó)寶雖終為禍亂，要之罪逆未彰，今遽先事而安，必大失朝野之望。況擁強(qiáng)兵竊發(fā)于京輦，誰(shuí)謂非逆！國(guó)寶若遂不改，惡布天下，然后順眾心以除之，亦無(wú)憂不濟(jì)也。”恭乃止。既而謂珣曰：“比來(lái)視君一似胡廣”。珣曰：“王陵廷爭(zhēng)，陳平慎默，但問(wèn)歲晏何如耳！”
冬，十月，甲申，葬孝武帝于隆平陵。王恭還鎮(zhèn)，將行，謂道子曰：“主上諒暗，冢宰之任，伊、周所難，愿大王親萬(wàn)幾，納直言。放鄭聲，遠(yuǎn)佞人。”國(guó)寶等愈懼。
魏王珪使冠軍將軍代人于栗磾、寧朔將軍公孫蘭帥步騎二萬(wàn)，潛自晉陽(yáng)開韓信故道。己酉，珪自井陘趨中山。李先降魏，珪以為征東左長(zhǎng)史。
西秦涼州牧軻彈與秦州牧益州不平，軻彈奔涼。
魏王珪進(jìn)攻常山，拔之，獲太守茍延，自常山以東，守宰或走或降，諸郡縣皆附于魏，惟中山、鄴、信都三城為燕守。十一月，珪命東平公儀將五萬(wàn)騎攻鄴，冠軍將軍王建、左將軍李栗攻信都。戊午，珪進(jìn)軍中山；己未，攻之。燕高陽(yáng)王隆守南郭，帥眾力戰(zhàn)，自旦至晡，殺傷數(shù)千人，魏兵乃退。珪謂諸將曰：“中山城固，寶必不肯出戰(zhàn)。急攻則傷士，久圍則費(fèi)糧，不如先取鄴、信都，然后圖之?！倍∶曇?。
章武王寅自龍城還，聞?dòng)形嚎?，馳入薊，與鎮(zhèn)北將軍陽(yáng)城王蘭乘城固守。蘭，垂之從弟也。魏別將石河頭攻之，不克，退屯漁陽(yáng)。
珪軍于魯口，博陵太守申永奔河南，高陽(yáng)太守崔宏奔海渚。珪素聞宏名，遣吏追求，獲之，以為黃門侍郎，與給事黃門侍郎張袞對(duì)掌機(jī)要，創(chuàng)立制度。博陵令屈遵降魏，珪為中書令，出納號(hào)令，兼總文誥。
燕范陽(yáng)王德使南安王青等夜擊魏軍于鄴下，破之，魏軍退屯新城。青等請(qǐng)追擊之，別駕韓讠卓曰：“古人先計(jì)而后戰(zhàn)。魏軍不可擊者四：懸軍遠(yuǎn)客，利在野戰(zhàn)，一也；深入近畿，頓兵死地，二也；前鋒既敗，后陣方固，三也；彼眾我寡，四也。官軍不宜動(dòng)者三：自戰(zhàn)其地，一也；動(dòng)而不勝，眾心難固，二也；城隍未修，敵來(lái)無(wú)備，三也。今魏無(wú)資糧，不如深壘固軍以老之?！钡聫闹?，召青還。青，詳之兄也。 十二月，魏遼西公賀賴盧帥騎二萬(wàn)會(huì)東平公議攻鄴。賴盧，訥之弟也?！ ∥簞e部大人沒(méi)根有膽勇，魏王珪惡之。沒(méi)根懼誅，己丑，將親兵數(shù)十人降燕，燕主寶以為鎮(zhèn)東大將軍，封雁門公。沒(méi)根求還襲魏，寶難與重兵，給百馀騎。沒(méi)根效其號(hào)令，夜入魏營(yíng)，至中仗，珪乃覺(jué)之，狼狽驚走；沒(méi)根以所從人少，不能壞其大眾，多獲首虜而還?！ 钍⑶彩箒?lái)請(qǐng)命。詔拜盛鎮(zhèn)南將軍、仇池公。盛表苻宣為平北將軍?！ ∈菤q，越質(zhì)詰歸帥戶二萬(wàn)叛西秦降于秦，秦人處之成紀(jì)，拜鎮(zhèn)西將軍、平襄公。
秦隴西王碩德攻姜乳于上邽，乳帥眾降。秦以碩德為秦州牧，鎮(zhèn)上邽；征乳為尚書。強(qiáng)熙、權(quán)千成帥眾三萬(wàn)共圍上邽，碩德?lián)羝浦醣汲鸪?，遂?lái)奔。碩德西去千成于略陽(yáng)，千成降。
西燕既亡，其所署河?xùn)|太守柳恭等各擁兵自守。秦主興遣晉王緒攻之，恭等臨河拒守，緒不得濟(jì)。初，永嘉之亂，汾陰薛氏聚其族黨，阻河自固，不仕劉、石。及苻氏興，乃以禮聘薛強(qiáng)，拜鎮(zhèn)東將軍。強(qiáng)引秦兵自龍門濟(jì)，遂入蒲阪，恭等皆降。興以緒為并、冀二州牧，鎮(zhèn)蒲阪。
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